普陀区
职位详情
日常工作任务及职责：
1、负责客户日常维护工作，为客户提供专业的投资咨询与理财建议；
2、负责公司证券类咨询产品的运营与管理，确保服务流程顺畅；
3、持续跟踪宏观经济数据、政策变化及重大事件影响，深入分析市场走势，为内部部门提供策略参考和信息支持；
4、协同客服与业务团队，提供必要的专业支持与解决方案；
5、定期组织投顾与客户服务团队的工作会议，掌握客户动态，及时识别并处理潜在问题；
6、完成上级交办的其他相关任务；
任职要求：
（1）全日制本科及以上学历，学信网可查，金融、经济或管理类相关专业优先考虑；
（2）接受过投资分析、客户服务等方面的专业培训；持有证券投资顾问资格且具备挂靠条件；
（3）具有3年以上金融行业客户服务岗位工作经验，熟悉股票市场基本运作，了解证券法律法规及公司合规要求，有实盘操作或股指交易经验者优先；
（4）具备出色的客户关系维护能力和服务意识，表达清晰、思维敏捷、逻辑性强；具备良好的协作精神，品行端正、诚实守信，性格踏实谦逊，积极进取，认同企业价值观，具备较强的职业操守。
1、负责客户日常维护工作，为客户提供专业的投资咨询与理财建议；
2、负责公司证券类咨询产品的运营与管理，确保服务流程顺畅；
3、持续跟踪宏观经济数据、政策变化及重大事件影响，深入分析市场走势，为内部部门提供策略参考和信息支持；
4、协同客服与业务团队，提供必要的专业支持与解决方案；
5、定期组织投顾与客户服务团队的工作会议，掌握客户动态，及时识别并处理潜在问题；
6、完成上级交办的其他相关任务；
任职要求：
（1）全日制本科及以上学历，学信网可查，金融、经济或管理类相关专业优先考虑；
（2）接受过投资分析、客户服务等方面的专业培训；持有证券投资顾问资格且具备挂靠条件；
（3）具有3年以上金融行业客户服务岗位工作经验，熟悉股票市场基本运作，了解证券法律法规及公司合规要求，有实盘操作或股指交易经验者优先；
（4）具备出色的客户关系维护能力和服务意识，表达清晰、思维敏捷、逻辑性强；具备良好的协作精神，品行端正、诚实守信，性格踏实谦逊，积极进取，认同企业价值观，具备较强的职业操守。
2025-12-10 12:58
IP属地：上海
职位福利
本科3-5年首席营销讲师投资顾问3.0服务老师
上海亚商投资顾问有限公司
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