普陀区
职位详情
日常工作任务及职责：
1、负责客户日常维护，为客户提供专业的咨询解答与投资方案建议；
2、承担公司证券类咨询产品的运营管理工作，确保服务流程顺畅；
3、持续跟踪宏观经济数据、政策变化及重要市场事件，深入分析并输出研判结果，为内部部门提供策略参考和信息支持；
4、协同客服与业务团队，提供必要的专业支持与协助；
5、定期组织投顾与客服团队工作例会，掌握客户动态，及时识别问题并推动解决；
6、完成上级交办的其他相关任务；
任职要求：
（1）全日制本科及以上学历，学信网可查，金融、经济或管理类专业优先考虑；
（2）接受过投资分析、客户服务等相关培训，持有证券投资顾问资格且可办理执业注册；
（3）具备3年以上金融领域客户服务经验，掌握扎实的股市基础知识，熟悉证券行业法规及合规要求，有实际资金操作或股指交易经验者优先；
（4）具有出色的客户关系维护能力和服务意识，表达能力强，逻辑思维清晰，善于沟通协作，品行端正、诚实敬业，具备良好的职业操守和团队精神，认同企业价值观和发展方向。
1、负责客户日常维护，为客户提供专业的咨询解答与投资方案建议；
2、承担公司证券类咨询产品的运营管理工作，确保服务流程顺畅；
3、持续跟踪宏观经济数据、政策变化及重要市场事件，深入分析并输出研判结果，为内部部门提供策略参考和信息支持；
4、协同客服与业务团队，提供必要的专业支持与协助；
5、定期组织投顾与客服团队工作例会，掌握客户动态，及时识别问题并推动解决；
6、完成上级交办的其他相关任务；
任职要求：
（1）全日制本科及以上学历，学信网可查，金融、经济或管理类专业优先考虑；
（2）接受过投资分析、客户服务等相关培训，持有证券投资顾问资格且可办理执业注册；
（3）具备3年以上金融领域客户服务经验，掌握扎实的股市基础知识，熟悉证券行业法规及合规要求，有实际资金操作或股指交易经验者优先；
（4）具有出色的客户关系维护能力和服务意识，表达能力强，逻辑思维清晰，善于沟通协作，品行端正、诚实敬业，具备良好的职业操守和团队精神，认同企业价值观和发展方向。
2025-11-19 15:57
IP属地：上海
职位福利
本科3-5年首席营销讲师投资顾问3.0服务老师
上海亚商投资顾问有限公司
不需要融资 · 500-999人
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