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深圳·宝安区
1-2人
职位详情
岗位职责
1.为高净值客户提供全生命周期财富管理服务，基于客户风险偏好、资产状况及财务目标，制定个性化证券投资组合方案（含股票、基金、债券、衍生品等多元资产配置）。
2.深度挖掘客户财富需求，提供投融资一体化解决方案，包括资产增值、风险对冲、税务规划、传承安排等综合金融服务。
3.持续跟踪市场动态、宏观经济及行业趋势，为客户提供专业投研支持（如持仓诊断、市场解读、标的推荐及调整建议）。
4.维护高净值客户关系，定期进行深度沟通，及时响应客户咨询，提升客户满意度与忠诚度，实现资产规模稳步增长。
5.拓展高净值客户资源，通过圈层运营、合作渠道开发等方式，搭建优质客户网络，完成团队业绩目标。
6.严格遵守监管规定及公司合规要求，确保所有业务操作合法合规，保障客户资产安全。
1.为高净值客户提供全生命周期财富管理服务，基于客户风险偏好、资产状况及财务目标，制定个性化证券投资组合方案（含股票、基金、债券、衍生品等多元资产配置）。
2.深度挖掘客户财富需求，提供投融资一体化解决方案，包括资产增值、风险对冲、税务规划、传承安排等综合金融服务。
3.持续跟踪市场动态、宏观经济及行业趋势，为客户提供专业投研支持（如持仓诊断、市场解读、标的推荐及调整建议）。
4.维护高净值客户关系，定期进行深度沟通，及时响应客户咨询，提升客户满意度与忠诚度，实现资产规模稳步增长。
5.拓展高净值客户资源，通过圈层运营、合作渠道开发等方式，搭建优质客户网络，完成团队业绩目标。
6.严格遵守监管规定及公司合规要求，确保所有业务操作合法合规，保障客户资产安全。
2025-11-25 09:19
IP属地：广东
职位福利
本科5-10年TOCTOB社保交通补助包吃保险生日福利五险一金年终奖高温补贴五险餐补其他类型金融机构银行证券公司信托资产/财富管理英语国家具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
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工作地址
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