西城区
职位详情
岗位职责：
1.通过电话沟通等形式完成高净值客户资源的初步筛选，邀请客户参与线下财富咨询面谈
2.为客户量身提供专业的健康保障规划与资产配置方案建议
3.持续维护现有客户关系，定期开展服务回访并跟进客户需求变化
4.积极参加行业产品培训，熟悉最新财富管理工具与市场动态
5.协同团队推进客户全生命周期的服务管理流程
6.策划并执行高净值客户对战略合作康养机构的实地参访活动，深入解析医养融合服务体系
7.借助沉浸式服务体验场景，为客户设计覆盖全生命周期的财富管理解决方案
任职要求：
1.年龄在45周岁以下，具备大专及以上学历（需学信网可查）（超龄或学历未达标但有相关经验者可酌情考虑）
2.熟悉金融产品基本逻辑，具有销售岗位工作经验者优先录用
3.具备出色的电话沟通能力与商务洽谈技巧
4.能够适应线上线下融合的工作模式，具备较强的学习与适应能力
1.通过电话沟通等形式完成高净值客户资源的初步筛选，邀请客户参与线下财富咨询面谈
2.为客户量身提供专业的健康保障规划与资产配置方案建议
3.持续维护现有客户关系，定期开展服务回访并跟进客户需求变化
4.积极参加行业产品培训，熟悉最新财富管理工具与市场动态
5.协同团队推进客户全生命周期的服务管理流程
6.策划并执行高净值客户对战略合作康养机构的实地参访活动，深入解析医养融合服务体系
7.借助沉浸式服务体验场景，为客户设计覆盖全生命周期的财富管理解决方案
任职要求：
1.年龄在45周岁以下，具备大专及以上学历（需学信网可查）（超龄或学历未达标但有相关经验者可酌情考虑）
2.熟悉金融产品基本逻辑，具有销售岗位工作经验者优先录用
3.具备出色的电话沟通能力与商务洽谈技巧
4.能够适应线上线下融合的工作模式，具备较强的学习与适应能力
2025-11-11 12:19
IP属地：北京
职位福利
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北京星熠养老服务有限公司
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