深圳·福田区
职位详情
岗位职责：
1、客户开发与维护：
1）拓展机构及个人客户资源（包括银行私人银行、证券公司、保险公司、房地产机构、第三方财富管理平台等高净值客户群体），达成各阶段销售任务指标；
2）依据公司产品配置方案，提供合规、专业的资产配置建议与投资服务；
2、渠道建设与客户关系管理：
（1）多维度渠道运营：开发并维系银行、券商、信托公司及第三方理财平台等代销合作渠道，构建稳定的合作网络；定期开展产品宣讲与金融专业知识培训，增强渠道专业能力，提升销售转化效果；
（2）客户分级管理：深度挖掘高净值个人客户及机构客户（如保险资产管理公司、私募基金管理人）需求，制定个性化服务策略；完善客户信息档案，定期回访重点客户，及时响应反馈，妥善处理异议，持续巩固客户信赖关系；
任职要求：
1、大专及以上学历（金融、经济、市场营销等相关专业者优先考虑）；
2、具备1-3年金融行业销售工作经验（有银行、证券、基金从业经历者优先）；
3、拥有银行私行、保险、资产管理、证券公司、私募基金等领域的客户资源或合作渠道；
4、性格积极乐观，具备良好的沟通表达与谈判协调能力，能承受较高的业绩压力
1、客户开发与维护：
1）拓展机构及个人客户资源（包括银行私人银行、证券公司、保险公司、房地产机构、第三方财富管理平台等高净值客户群体），达成各阶段销售任务指标；
2）依据公司产品配置方案，提供合规、专业的资产配置建议与投资服务；
2、渠道建设与客户关系管理：
（1）多维度渠道运营：开发并维系银行、券商、信托公司及第三方理财平台等代销合作渠道，构建稳定的合作网络；定期开展产品宣讲与金融专业知识培训，增强渠道专业能力，提升销售转化效果；
（2）客户分级管理：深度挖掘高净值个人客户及机构客户（如保险资产管理公司、私募基金管理人）需求，制定个性化服务策略；完善客户信息档案，定期回访重点客户，及时响应反馈，妥善处理异议，持续巩固客户信赖关系；
任职要求：
1、大专及以上学历（金融、经济、市场营销等相关专业者优先考虑）；
2、具备1-3年金融行业销售工作经验（有银行、证券、基金从业经历者优先）；
3、拥有银行私行、保险、资产管理、证券公司、私募基金等领域的客户资源或合作渠道；
4、性格积极乐观，具备良好的沟通表达与谈判协调能力，能承受较高的业绩压力
2026-08-13 12:48
IP属地：广东深圳
职位福利
大专1-3年投资理财产品经理具有客户资源/擅长开发客户资源金融从业经验金融中介服务/互联网金融
深圳市星辰智投控股有限公司
未融资 · 20-99人
工作地址
鱼泡安全保障
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