岗位职责： 1.为客户量身定制专业的财务规划方案，助力实现财富增值目标； 2.深入评估客户的财务现状，设计符合其需求的个性化理财计划； 3.密切关注金融市场变化，动态优化投资策略，保障客户收益最大化； 4.持续维护客户关系，增强客户信任感与长期合作意愿。 任职要求： 1.具备出色的沟通技巧和客户服务意识，能精准把握并响应客户需求； 2.拥有较强的逻辑分析能力与实际问题解决能力； 3.具备良好的团队协作态度，能在高强度工作环境中稳定高效执行任务。

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工作内容 1、为客户提供专业化的理财咨询与规划服务 2、结合客户实际需求，设计定制化的资产配置与财富管理策略 3、积极拓展高净值客户群体及机构类客户的市场开发与维护 任职要求： 1、具有互联网金融领域从业背景，熟悉资产配置与财富管理相关业务 2、掌握丰富的高净值客户资源，同时具备一定数量的个人客户储备 3、具备较强的客户开拓能力，拥有金融理财或财富管理岗位相关工作经验

工作内容 1、为客户提供专业化的理财咨询与服务支持 2、结合客户实际需求，制定专属的资产配置与财富规划方案 3、积极拓展高净值客户群体及机构类客户的营销与维护工作 任职要求： 1、具有互联网金融领域从业经历，熟悉资产配置与财富管理相关业务 2、掌握充足的高净值客户资源以及大众个人客户资源 3、具备较强的市场开拓能力，拥有金融理财或财富管理岗位相关工作经验

【工作内容】 详情可电话咨询潘经理*********** 1.从事正规法务服务，主要开展债务减免、债务规划、债务延期、停息挂账等相关业务； 2.梳理客户实际需求，普及债务相关法律知识，结合客户的收入与支出状况，制定科学合理的债务解决方案，在导师指导下完成客户签约，提供专业、可信的服务支持，帮助客户解决债务困扰，早日实现财务自由。 【工作优势】 1.公司配备免费优质精准广告资源，成单效率高，入职当天即可实现开单； 2.培训机制完善，学习周期短，快速掌握岗位所需技能与综合素质； 3.提供多元化职业成长路径，拥有广阔的个人发展平台及晋升机会； 4.公司业绩持续增长，收获大量客户正面反馈，客户转介绍率高； 5.把握全国个人债务管理行业快速发展红利，处于行业上升期，扩张迅速； 6.不要求经验基础，只要求踏实认真、愿意学习成长。

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岗位职责： 1.为客户量身定制专业的财务规划方案，助力实现资产稳步增长； 2.深入评估客户的财务现状，设计符合其需求的个性化理财计划； 3.密切关注市场变化，动态优化投资策略，保障客户收益持续提升； 4.持续维护客户关系，增强客户信任感与长期合作意愿。 任职要求： 1.具备出色的沟通技巧和客户服务意识，能精准把握并响应客户需求； 2.拥有较强的逻辑分析与问题解决能力； 3.具备良好的团队协作能力，能在高强度工作环境中保持稳定高效输出。

协助会计完成日常财务工作

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1.客户需求分析：通过与客户深度沟通，全面分析其家庭结构、健康状况、财务状况及未来目标。 2.方案定制规划：基于客户需求，量身定制涵盖健康保险、年金规划、养老社区、资产配置等在内的综合解决方案。 3.专业咨询服务：为客户提供专业的健康管理建议、财务风险诊断及财富保值增值策略。 4.客户关系维护：建立长期、稳定的客户关系，提供保单周年检视、动态调整等持续服务，成为客户信赖的顾问。 5.个人品牌建设：积极参与各类活动，传播健康财富理念，不断提升个人专业形象与影响力。 ·学历经验：大专及以上学历（金融、保险、医学、营销等相关专业优先），有保险、金融、医药、健康管理等相关行业经验者尤佳。 ·核心资质：持有保险从业资格证书（必需）。已持有或有意向考取基金从业资格、CFP/AFP等证书者优先考虑。 ·关键能力： ·卓越的学习能力，对健康和金融知识有强烈的求知欲； ·出色的沟通与共情能力，能够倾听并理解客户的深层需求； ·强烈的责任心和诚信品质，将客户利益置于首位； ·积极进取，抗压性强，对成功有强烈的渴望。 ·欢迎优秀应届毕业生投递！我们拥有完善的培养体系，助您从零开始，快速成长。 ·有竞争力的薪酬：“高额底薪+极具吸引力的提成佣金+丰厚的绩效奖金+各类津补贴”，收入上不封顶，真正实现多劳多得。 ·全面的福利保障：五险一金、补充商业保险、带薪年假、年度体检、节日福利、团队活动等一应俱全。 ·持续的成长空间：系统的岗前培训、资深导师一对一辅导、每周大咖讲座、公费考取专业证书机会。 ·广阔的晋升通道：专业序列（初级→中级→高级规划师）与管理序列（团队经理→部门总监）双通道发展。 ·尊享荣誉体系：年度海外旅游峰会、MDRT/IQA等国际荣誉申报支持、各类物质与精神奖励

【任职要求】 1.年龄:25-45周岁，在上海定居超过两年; 2.学历:本科学历及以上，提供学信网认证材料; 3.过往税前年收入30万及以上，需提供近2年收入证明; 4.有金融、法律、医疗、地产等行业从业经验及团队管理经验的优先录取，致力于服务上海高净值客户的高素质服务团队。 【工作职责】 太保家传家族办公司以1+1+N的底层服务逻辑搭建赋能体系，围绕“家族”、“企业”、“个人”、“生命”四大维度，结合“创富”“守富”“享富”“传富”四个阶段的不同需求，位高净值客户提供基于保险又超越保险的定制化解决方案及专业增值服务。 工作中借助公司平台围绕以下十二个方面为高净值客户提供专业咨询服务: 【家】全球顶级私人银行对按 【家】家族事务法律咨询 【家】多重信托架构设计搭建 【企】股权架构设计，股东风险管理 【企】企业涉税风险筹划 【企】商务谈判技巧提升 【人】专属精英继承人培养 【人】全球名校一站式申请 【人】全球高端医疗及健康管理 【生】家族公益及慈善 【生】全球艺术品及高定服务 【生】全球高端养老资源对接 【工作优势】 1.完善的培训体系:课程对接国际整套高端课程，并对接复旦大学等知名高校教授授课，从医疗、养老、法律、财税、教育、鉴赏力培养复合型人才; 2.平台优势:超大国企公司多平台资源，助力打造个人IP，打造高端服务队伍对接高净值客户; 3.丰厚的薪资体系:基础薪资+高额提成+季度奖+年终奖，薪资具体需要面议。 4.超额福利待遇:享受公司组织的各种国内外旅游奖励资格; 5.现代化办公环境:陆家嘴核心区域5A写字楼，年轻化办公环境，轻松的办公氛围。

岗位职责1.公司提供优质的客户资源，有自己的广告渠道，精准定位的客户群体；2.通过电话.网络与客户进行有效沟通，了解客户需求,给客户推荐合适的金融投资产品；3.公司自有的客户服务平台，你只需按流程去执行，维护好客户促进成交；4.定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；5（二）招聘要求1.大专及以上学历，20—45岁；2.口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力；3.对销售工作有较高的热情，具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；4.有强烈的事业心.责任心和积极的工作态度；5.相关专业（经济.金融.市场营销等）或有同行业经验者优先有相关网络销售工作经验者优先；6.退伍军人优先考虑。（三）晋升渠道横向发展：销售员工销售主管销售经理深度发展：普通职员中级职员高级职

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