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西宁城西区招聘:理财规划师薪资:2000-30000元
3000-12000元/月
理财顾问3-5人经验不限大专及以上
招聘:理财规划师
薪资:2000-30000元
理财顾问大专及以上
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;
2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;
3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;
5、负责公关活动的组织、策划和执行;
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
任职资格:
1、专科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;
3、具有极强的学习、创新及沟通能力;
4、具有有一定的客户服务经验;
5、具有良好的公关策划与实施能力;
6、具有良好的书面表达能力。
西宁城西区西宁城西人保公司现招聘以下岗位。1.理赔师3名2.服务专员4名3.康养规划师5名
3000-8000元/月
理财顾问保险生日福利6-10人经验不限大专及以上区域销售基本坐班销售额提成
西宁城西人保公司现招聘以下岗位。
1.理赔师3名
2.服务专员4名
3.康养规划师5名
4.财税规划师3名
上岗后有各类保险。
薪资待遇,3000到8000
联系电话,月婵老师
西宁城西区西宁城西人保公司现招聘以下岗位。1.理赔师3名2.服务专员4名3.康养规划师5名
3000-8000元/月
理财顾问保险生日福利6-10人经验不限大专及以上区域销售基本坐班销售额提成
西宁城西人保公司现招聘以下岗位。
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上岗后有各类保险。
薪资待遇,3000到8000
联系电话,月婵老师
培训活动充场人员
200元/天
兼职免费培训月结
培训活动充场人员招聘(兼职)
活动亮点
•时间灵活:每场活动为期5天(周一至周五),自由选择每月2-3场期次参与(长期有效)
•阳光报酬:200元/天早上九点到下午五点,中间有两小时午休时间,完成每场全程(5天)共获1,000元(如参加多场可累加)
•准时发放:薪酬统一于次月10号通过银行转账足额发放
•教育价值:参与培训,帮助营造优质学习氛围,服务社会教育发展
•成长机会:免费接触行业知识,提升个人素养
招聘要求
24-50周岁,身体健康能按时出席听课即可
专科及以上学历(需提交学信网可查的学历认证报告)
具备良好沟通能力和团队合作精神
遵守活动纪律,认同“服务教育、助力人才”理念
无重大违法犯罪记录,积极向上
蚂蚁金服理财师
1-2万元/月
理财顾问20人以上1-3年本科及以上银行证券公司互联网金融信托资产/财富管理对机构销售
岗位职责:
1.为客户提供专业的理财规划、资产配置及投资建议,帮助客户实现财富保值增值目标
2.深入了解客户需求与风险偏好,定制个性化理财方案并持续跟踪优化
3. 定期开展金融知识普及与投资者教育活动,提升客户财商与风险意识
4.维护存量客户关系,挖掘二次营销机会,协同团队完成业绩目标
5. 严格遵守监管规定及公司合规要求,确保销售行为合法、专业、透明
任职要求:
1.学历不限,金融、经济、管理等相关专业优先,持有基金/证券/保险从业资格证者优先
2. 具备良好的沟通表达与客户服务能力,有银行、券商、财富管理机构从业经验者优先
3.具备较强的学习能力与责任心,认同长期主义财富管理理念
4.诚实守信,无不良从业记录,具备良好的职业道德与合规意识
理财顾问本科及以上
核心工作职责
(一)客户开发与需求挖掘
1. 通过线上渠道(社群运营、短视频推广、平台获客)、线下活动(理财沙龙、客户转介绍、异业合作)拓展新客户,建立优质客户资源库。
2. 深度访谈客户,全面收集家庭财务信息(收入结构、资产负债、风险敞口、财务目标),精准识别客户在健康保障、子女教育、退休养老、财富积累、资产传承等方面的核心需求与潜在需求。
3. 维护存量客户关系,定期回访(季度/半年度),跟踪客户家庭财务状况变化,建立长期信任的顾问式合作关系。
(二)财务诊断与方案规划
1. 运用专业财务分析工具,结合标普资产配置模型、风险测评体系,对客户财务状况进行全面诊断,评估风险承受能力、投资偏好及财务目标达成缺口。
2. 依托平安全金融平台资源(保险、银行理财、基金、信托、信贷等),为客户定制个性化综合财务规划方案,涵盖风险保障配置、教育金/养老金储备、资产增值配置、财富传承架构设计等模块。
3. 针对高净值客户,提供专项规划服务,包括资产隔离、婚前/婚姻资产规划、家族信托设立、税务优化咨询等高端解决方案。
(三)方案落地与履约服务
1. 向客户清晰解读规划方案的逻辑、优势及产品适配性,解答客户疑问,引导客户做出合理决策。
2. 协助客户完成方案落地手续,包括保险产品投保、理财账户开户、信托协议签署等,确保流程合规、高效推进。
3. 跟进保单核保、承保进度,处理保全业务(保单变更、续费提醒等),协助客户办理理赔手续,保障客户权益及时兑现。
(四)专业精进与合规履职
1. 持续学习金融行业知识,包括保险产品条款、理财市场动态、财税政策、信托法规等,考取相关专业认证(如CFP、AFP、RFP等),提升综合专业素养。
2. 严格遵守国家金融监管政策、行业规范及公司合规要求,如实告知产品信息与风险,不夸大收益、不隐瞒免责条款,坚守合规底线。
3. 保护客户隐私与商业秘密,妥善保管客户财务信息及相关资料,遵守公司数据安全管理规定。
(五)业绩达成与团队协同
1. 达成公司下达的业绩指标,包括新单保费、客户数、理财规模、续期率等核心考核项。
2. 积极参与公司组织的营销活动、产品培训、团队会议,配合团队开展客户服务与市场推广工作,共享优质资源。
3. 收集市场反馈与客户需求建议,及时向上级汇报,为公司产品优化与服务升级提供参考。
三、任职资格要求
(一)学历与专业
- 本科及以上学历,金融、财务、会计、经济、法律等相关专业优先;条件优秀者(如具备丰富金融行业经验、持有高含金量认证)可放宽至大专学历。
(二)工作经验
- 初级:1-2年金融行业相关工作经验,有保险销售、理财顾问、银行客户经理等岗位经验者优先;
- 中级:3-5年金融行业工作经验,具备独立客户开发、方案设计及落地能力,有高净值客户服务经验者优先;
- 高级:5年以上金融行业资深经验,具备成熟的客户资源与团队管理潜力,在财富管理领域有良好口碑与业绩沉淀。
(三)专业技能与证书
1. 熟悉金融行业政策法规,掌握保险、理财、基金、信托等金融产品知识,具备扎实的财务分析与规划能力。
2. 持有保险从业资格证、基金从业资格证;具备CFP(国际金融理财师)、AFP(金融理财师)、RFP(注册财务策划师)等认证者优先。
3. 具备良好的沟通表达、方案呈现、谈判协调能力,能精准把握客户需求并提供专业解决方案。
4. 熟练使用办公软件(Word、Excel、PPT),具备基础数据统计与分析能力。
金融规划师
29-30万元/月
理财顾问社保五险一金3-5人经验不限学历不限有野心,想赚钱,极度想赚钱,执行力强电话销售网络销售面销/陌拜区域销售渠道销售基本坐班阶梯式提成TOB弹性工作制其他类型金融机构资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验对高净值客户销售对普通个人客户销售
岗位职责:
1.金融产品的专业咨询与方案定制服务
2. 深入了解客户需求与资质情况,精准匹配适配合作银行/资金方
3.协助客户完成材料准备、流程跟进、审批协助全流程服务
4.维护存量客户关系,挖掘二次授信及转介绍机会,提升客户满意度与复购率
5.及时掌握深圳政策、银行产品动态及市场竞品信息,保持专业服务竞争力
任职要求:
1. 学历不限,具备良好的沟通表达能力、服务意识与抗压能力
2. 有金融、房产中介、保险或销售类工作经验者优先,无经验可带教培养
3.熟悉深圳本地银行及非银机构贷款政策者更佳,具备一定人脉资源或客户渠道者加分
4.诚信正直,责任心强,能独立开展客户面谈与业务推进工作
5. 工作地点固定于深圳市福田区京基滨河时代大厦A座2109室,需全职坐班
上海徐汇区招聘:金融规划理财师一位。1岗位职责:1)服务区域内公司优质老客户及部分高净值客户,以客户需
6000-26000元/月
理财顾问社保保险生日福利五险一金3-5人3-5年大专及以上面销 学历能力强 有服务意识 亲和力电话销售网络销售面销/陌拜较多外勤按单提成弹性工作制互联网金融信托资产/财富管理具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历同业销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
招聘:金融规划理财师一位。
1 岗位职责:
1) 服务区域内公司优质老客户及部分高净值客户,以客户需求为出发点,帮助客户进行产品选择、产品组合和资产配置,并维护好关系,做好客户的“金融理财规划师”;
2) 依托公司资源,需完成客户自拓并进行金融产品销售;
3) 接受公司系统的培训学习,通过专业知识技能学习,不断提升自身服务水平及综合解决理财等各类产品相关问题的能力;
2.2 任职要求:
年龄:25-45 岁
学历:大专及以上学历
工作经历:
3 年以上金融行业销售经验,近两年业务主管、行销主任优先(私行理财经理、高客营销经验)联系刘经理 微信
金融投资顾问
1-1.5万元/月
理财顾问五险一金20人以上3-5年大专及以上网络销售团购销售渠道销售直销较多外勤TOC弹性工作制银行证券公司互联网金融信托资产/财富管理留学生优先国内院校优先同业销售对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
岗位职责1.公司提供优质的客户资源,有自己的广告渠道,精准定位的客户群体;2.通过电话.网络与客户进行有效沟通,了解客户需求,给客户推荐合适的金融投资产品;3.公司自有的客户服务平台,你只需按流程去执行,维护好客户促进成交;4.定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;5(二)招聘要求1.大专及以上学历,20—45岁;2.口齿清晰,普通话流利,语音富有感染力;3.对销售工作有较高的热情,具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;4.有强烈的事业心.责任心和积极的工作态度;5.相关专业(经济.金融.市场营销等)或有同行业经验者优先有相关网络销售工作经验者优先;6.退伍军人优先考虑。(三)晋升渠道横向发展:销售员工销售主管销售经理深度发展:普通职员中级职员高级职
证券服务经理-南京-26届秋招
1-1.5万元/月
理财顾问经验不限本科及以上财富管理私募对高净值客户销售互联网金融证券公司
该岗位为东方财富证券股份有限公司招聘
岗位职责:
1、面向高净值客户群体,提供多元化的财富管理解决方案;
2、为客户持续输出专业服务建议,增强客户体验与满意度;
3、贯穿客户全生命周期进行服务,收集并记录客户需求与反馈,不断优化服务质量;
4、配合团队日常管理要求,严格执行公司合规制度,落实部门下达的各项绩效目标;
5、完成公司安排的其他相关工作任务。
任职资格:
1、具备本科及以上学历,持有证券从业资格、基金从业资格者优先,有志在证券行业发展;
2、具备一定金融专业知识,熟悉市场动态者优先,有证券客户服务或投资顾问经验者优先;
3、具备良好的沟通技巧、抗压能力及主动服务意识;
4、工作认真踏实,具有较强的敬业态度、职业操守和个人诚信。
财务助理
同江市贺然玉兰香食品销售有限公司
招聘:财务人员2名
工作时间:早八晚五,11:00-13:00休息,每周单休。
工资面议,,工作半年以上工作能力强缴纳一金。
要求:45周岁以下,熟悉会计业务,熟练运用表格,有会计证者优先。
欢迎对互联网,电商平台感兴趣的小伙伴加入!
联系方式:(微信电话同步)
地址:同江市明珠花园西门市(特色大骨北第一门市)
财务助理
1、负责公司日常的财务会计成本和账务管理。核算各类销售账目。审核各类凭证。
2、每月税务申报及税务局、会计事务所等事物处理。
3。编制月、季、年度财务情况说明分析。
4、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账,负责公司全年的会计报表、账簿装订及会计资料保管工作。
5.熟练小规模及一般纳税人的开票、账务及税务处理。
6.有记账公司或会计事务所会计任职经验者优先。有经验优先。
会计助理/实习会计
2000-3000元/月
财务助理经验不限高中及以上
招聘实习会计/会计助理,接受纯小白,公司有经验丰富的老会计手把手带新人,早晨上8点半,下午5点半下班。单休,管午餐工资及。地址:沧州开发区兴业路与京八路交叉口向西70米路南。联系电话常总:
个人养老规划师,合伙人
5000-10000元/月
理财顾问保险3-5人3-5年大专及以上代理商销售面销/陌拜区域销售渠道销售较多外勤销售额提成TOCTOGTOB弹性工作制
规划高品质的养老生活,养老政策解读
理财顾问()
5000-9000元/月
理财顾问生日福利五险一金年终奖经验不限本科及以上资产/财富管理对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售互联网金融证券从业资格/基金从业资格证券公司
一、公司介绍
东莞证券股份有限公司成立于1988年6月22日,注册资本15亿元,是东莞市属国有控股重点企业,也是全国首批承销保荐机构之一。30多年来,东莞证券以经纪、资管、投行、自营四大业务为核心,积极拓展私募基金、另类投资等新兴领域,已发展成为一家全国性综合类证券公司。成都营业部自2021年设立以来,业绩持续攀升,成立以来始终位居公司前列
二、招聘对象
1.通过两门证券从业资格考试(若暂未取得资质可留言说明,后续专场考试将协助免费报名)
2.本科及以上学历
3.已毕业或即将毕业,仅限全职岗位
三、岗位说明
1.新设网点相较传统券商具备更广阔的发展空间,内部竞聘机会丰富,成立四年来已有6位成员成功转型至投教、管理、投顾等不同岗位
2.转正前后考核要求相对宽松,对新人更为包容,提供充足成长周期
3.团队成员主要为90后与00后,工作氛围融洽,高度重视新人培养与发展
4.展业模式先进,不采用传统陌拜、地推、银行驻点及电话营销方式,新网点设立以来年度业绩始终保持领先水平
5.公司配套部分客户资源,合理运用可有效缓解展业压力
依托前沿的业务体系,完善的新人培育机制,叠加公司快速发展红利,只要你有志于长期深耕金融行业,从多维度考量,这里或许正是理想之选
四、岗位职责
1.负责新客户的开拓与资产引入
2.维护存量客户关系,推动产品配置与投顾服务的二次深化
3.探索创新获客路径,拓宽多元化渠道
4.持续提升专业素养,逐步参与并拓展机构类业务
五、福利待遇
底薪+资产奖励+客户交易手续费提成+产品销售奖励+总部营销竞赛奖励+营业部专项激励方案(含新人扶持政策)+其他福利:
①入职即缴纳六险一金,公积金双边按24%顶格缴纳
②员工享每年一次免费健康体检
③重大节日发放津贴,生日亦有专属福利
理财顾问,您好!我很乐意作为您的理财顾问,金融理财方面的建议和知识!
6000-11000元/月
理财顾问社保保险年终奖11-20人经验不限大专及以上基本坐班按单提成阶梯式提成销售额提成TOCTOGTOB
·预算制定和收支管理
·储蓄目标设定
·债务管理策略
·应急基金规划
投资基础知识
·风险承受能力评估
·投资组合多元化原则
·长期投资策略
·退休规划基础
·保险配置原则
·税务优化思路
·经济指标解读
·投资工具介绍
·财务概念解释
请告诉
我会为您提供专业、实用的理财指导!
周末双休理财顾问
8000-13000元/月
理财顾问经验不限学历不限同业销售期货从业资格证其他类型金融机构对高净值客户销售互联网金融证券从业资格/基金从业资格证券公司具有金融理财/财富管理相关工作经验具有高净值客户资源/机构客户资源
周末双休投资顾问,非贷款类岗位,服务对象为高净值客户,无需拨打陌生电话。
岗位职责:
1.向潜在客户介绍公司业务内容,精准识别并挖掘目标客户;
2.跟踪金融市场动态,提供专业化的金融咨询建议,协助优化公司业务策略;
3.负责现有客户及合作渠道的维护,并推进后续深度开发。
岗位要求:
1.普通话标准,表达清晰,具备较强的沟通协调能力;
2.熟悉行业相关法律法规,确保业务开展符合合规要求;
3.具备良好的服务意识,能够主动响应客户需求。
栏目概述
鱼泡直聘为工人提供玉树理财师招聘在线招聘信息,主要招聘玉树其他职位相关人才。作为其他职位工人,如果您具备一定的工作经验,并且能够熟练掌握相关的岗位技能和了解其他职位的工作职责。那么您将是我们需要的人才,平台上有更多的工作机会适合您。