搜索
登录注册
OpenMini
保险顾问
8千-1.3万/月
保险销售包住包吃生日福利五险一金年终奖餐补6-10人经验不限大专按单提成电话销售较多外勤TOC保险公司销售工作经验
岗位职责: 1.公司提供名单,维护老客户,为客户提供专业的养老及保险规划咨询,量身定制个性化保障方案 2.挖掘客户真实需求,持续跟进服务,建立长期稳定的客户关系 3.参与公司组织的专业资格培训,不断提升专业服务能力 4.向客户普及保险知识,提升客户对养老规划的认知与重视程度 5.完成公司设定的服务标准,积极达成业绩目标,实现个人价值成长 任职要求: 1.年龄25-45周岁,具备良好的职业形象与服务意识 2.大专及以上学历,金融、保险、经济等相关专业优先 3.热爱销售工作,有责任心,具备较强沟通能力与学习能力 4.工作时间固定为8:30-16:30,享受节假日双休,能适应稳定作息安排 5.无需相关经验,公司将提供专业资格培训,助力快速上岗
保险销售年终奖学历不限
1.综合运用电话、线上平台、线下渠道等资源,开发车险新客户,完成个人及团队销售目标,持续提升业务能力 2.通过地推、陌生拜访等方式,在指定区域开展产品推广,扩大市场覆盖 3.负责区域内市场开发与客户维护,确保服务质量满足客户需求 4.定期回访老客户,跟进车险续保业务,建立并维护长期稳定的客户关系 5.关注行业政策动态与竞品信息,为公司优化销售策略提供有效建议 任职要求 1.学历不限,有车险、保险、金融销售经验者优先 2.对车险行业感兴趣,学习能力强,能快速掌握专业知识 3.具备良好的沟通表达能力与客户服务意识 4.工作积极主动,抗压能力强,执行力出色,目标导向明确 薪资福利 -薪资:有责底薪3000元+4%提成;无底薪模式提成可达15%-18% -时间:9:00-17:00,单休 -福利:节日福利、交通补贴、年终奖、绩效奖金 加入我们,与专业团队同行,在快速发展的车险市场中实现职业价值!
保险顾问
1-1.5万/月
保险销售保险生日福利年终奖3-5人经验不限大专按单提成电话销售网络销售面销/陌拜团购销售区域销售地推销售渠道销售直销门店销售基本坐班TOCTOGTOB保险公司国内院校优先意责险财产险车险人身险寿险保险产品营销客户服务续保业务寿险业务经验核保工作经验财险业务经验车险业务经验保险从业经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力优秀的数据能力优秀的营销技巧
根据公司提供的客户信息做好老客户的维护。
保险销售6-10人经验不限大专
任职要求:25-45周岁,大专及以上学历(学信网可查) 岗位职责: 1.为客户提供专业的资料档案开拓与管理服务; 2.建立和维护客户关系,确保服务质量满足客户需求; 3.分析客户需求,提供定制化的资料档案开拓方案; 4.参与团队讨论,为资料档案开拓与管理流程优化提供建议。 行业经验:接受小白(有学习能力者和交流能力者优先 岗位经验:接受小白(有学习能力者和交流能力者优先 岗位晋升空间大,发展前景广阔,欢迎咨询。 提供客户资源 底薪3000-20000+上不封顶。
服务式营销
4-5千/月
保险销售3-5人经验不限大专渠道销售较多外勤
岗位职责: 公司提供名单,为新老客户提供专业保险保障方案,涵盖健康险、意外险、养老及理财等产品服务;维护客户关系,做好保单讲解、理赔协助与后续服务;参与公司市场推广与客户拓展活动,完成业绩目标。 任职要求: 大专及以上,22-45 周岁。 沟通表达良好,有责任心与服务意识,认同保险行业;学习能力强,愿意主动提升专业知识;有无销售经验均可,公司提供系统培训与带教支持。 岗位福利: 世界500强平台稳定可靠,收入上不封顶,含底薪、佣金、新人津贴、绩效奖励及管理奖金;完善培训体系、师徒一对一辅导;时间灵活,晋升透明,可向团队管理方向发展,兼顾事业与家庭,长期发展空间广阔。
康养规划师保险3-5人1-3年大专TOC保险公司健康险养老险意责险财产险车险人身险寿险家庭财险工程险旅游险客户服务
中国人寿养老规划师全城热招 工作地点:无锡市 年龄:25-45岁 学历:大专及以上学历 一经录用,可获得《国际康养规划师》证书,网上可查 工作时间:周一到周五9:00-16:00 双休法定节假日正常休息 中国人寿养老规划师|专属招募正式启动!银发时代已来,养老规划正当时! 你是否看到了时代的机遇? 专属“大礼包”: 资格认证获得行业权威认证,成为专业养老规划师 区域资源优质客户资源支持,助你快速开拓市场 培训支持系统化专业培训,从新手到专家全程护航 五大福利加持具体福利私聊解锁,绝对让你心动! 特别惊喜:参与面试,即可参与精美抽奖领取好
客户经理
5千-2万/月
保险销售保险年终奖20人以上经验不限大专销售额提成渠道销售较多外勤保险公司健康险养老险意责险人身险寿险保险产品营销保险产品设计规划客户服务续保业务保险市场需求分析销售工作经验保险从业经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力优秀的数据能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧
岗位职责: 1. 为客户提供专业、合规的保险产品解读与家庭财务风险保障规划服务 2. 基于客户生命周期需求,定制化设计涵盖寿险、健康险、养老险等在内的综合保险配置方案 3. 策划并执行小型客户沙龙、财富讲座等线下活动,持续提升客户信任度与黏性 4. 在资深导师“一对一”带教下系统学习保险专业知识、销售技能与客户服务流程 5. 协同团队开展市场拓展,共建积极进取、互助共赢的业务生态 任职要求: 1. 沟通表达清晰流畅,具备较强的服务意识与目标执行力 2. 认同长期主义职业理念,乐于学习并主动适应行业新规与产品迭代 3. 具备基础金融知识者优先,有银行理财、证券、保险等行业从业经验更佳 4. 年龄25-50周岁,户籍或常住地在无锡市梁溪区者优先,工作地点为无锡市区 5. 无学历硬性限制,欢迎踏实肯干、追求成长的优秀人才加入
保险销售3-5人经验不限学历不限按单提成代理商销售电话销售基本坐班
1,要求在区域,为中国人寿的客户提供售后服务(保单年检,提醒客户缴交) 2,为客户办理各种理赔:生存金领取:养老金领取:满期金领取 3,变更客户电话、地址等信息完善,传达公司最新信息,反馈客户意见等。 4,通知客户公司相关的回馈活动并邀请其参加。 公司待遇: 新人入司有丰厚的新人奖励 转正工资月均6000-12000(上不封顶) 1,薪资构成:底薪+职务津贴培训津贴业绩提成新人奖+年度展业奖。 2,完善的晋升机制和巨大的发展平台。 3,入司即可拥有意外保障,医疗保障,身价保障,公司缴纳补充商业养老保险 4,有大量带薪培训,还有一对一的指导 入职要求: 大专及以上学历,25-45周岁。 上班时间: 周一至周五早上8:30--16:30。
太平洋寿险
4-8千/月
保险销售3-5人经验不限高中
二线客服岗位,主要负责老客户售后服务工作,内容包括帮助客户理赔,代办养老金等!打电话给客户通知客户续期交费,来公司参加活动等等!
行车工长期月结
QC钢材仓库招聘员工,要求年龄在25至50周岁之间,学历初中以上。工作为长白班,主要职责包括操作行车,负责仓库内钢筋、钢管的理货、登记、装卸车及分类等工作,工作环境轻松自由。 薪资待遇为24元/小时,另有1元/小时住宿补贴,合计25元/小时。加班费为45元/小时。工作餐免费提供。上班时间为早8点至晚6点,扣除1小时吃饭时间,按9小时计算工资,加班时间另算。月综合工资在5800至8000元之间。 有纹身者通过率不高。
无锡
10月26日 17:52拨打电话
货物配送包住保险高温补贴包吃社保餐补20人以上日结兼职假期工全职节假日福利
兼职-全职-临时工-过渡期都可以, 时间自由安排无限制,一天280-380, 可提供住宿,车子 要求18-50,身体健康,无案底 1.日结-周结-月结 2.时间自由 3.短期-兼职-长期-过渡均可 4.车子住宿都可以安排
无锡惠山区招贴砖
300-400元/天
贴砖
无锡市惠山区招贴砖
无锡 惠山区
10月26日 17:52拨打电话
工厂打磨工
280-290元/天
打磨保险6-10人月结全职机械仪器有机械常识
无锡市江阴招外包打磨工27块含工价25块每小时加工期补贴每小时2块,55岁以下 另需焊接学徒23块一个小时,主要是生产联合收割机以及挖机配件,吃住在厂里,上下班比较方便,提供三餐,每顿两块钱。水电费平摊,欢迎加入我们
管道安装小工
鸿月路机械厂招聘临时工,当天可直接上岗。 岗位为管道安装辅助小工,年龄要求18至50岁,无需体检。工作时间为20:30至次日8:00。薪资为220元/天,并提供两餐,餐标为15元。下班时发放工资。 该厂提供厂车,工作环境较为自由,允许携带手机和打火机。
无锡
10月26日 17:51拨打电话
保险销售保险年终奖6-10人经验不限大专按单提成代理商销售电话销售团购销售渠道销售直销较多外勤TOCTOGTOB保险公司健康险养老险人身险家庭财险保险产品营销客户服务投资理财规划续保业务保险市场需求分析
一、工作时间 上午8:30-11:30,节假日休息 其他时间整理名单,打电话邀约,拜访,带客户参加公司活动(时间自由安排) 二、任职要求 25周岁-45周岁,大专及以上学历。踏实细心、有服务意识,有无经验都可。 三、岗位职责 1.客户家庭保单整理: 2.客户生日祝福、节日温馨祝福; 3.客户缴费提醒,保单领钱提醒等; 4.提升服务品质:邀约客户参加公司举办的答谢活动(体检,旅游,亲子活动,个品会等等)和新品发布会; 5.保险理赔资料整理 6.公司最新资讯福利权益告知,邀约客户参加活动,为客户提供二次需求加保服务。 四、薪资福利 1.任务底薪+提成+新人津贴+年终奖 2.节假日福利+旅游+超长带薪年假 3.公司有免费的专业培训教新入职人员如何做好团队管理与业务开拓 4.公司会下发优质客户给予新入职人员帮助,前期有老同事一对一帮扶 5.完善的职业晋升机会,不需关系,没有套路,互帮互助的友好团队关系 6.保险行业精英主管亲自培训带队 五、公司优势 世界500强企业有实力,有保障,福利待遇好,稳定有前景。 由于设置问题,找工作的小伙伴需要主动联系哟!我主动联系不了您的!主动就会有故事~期待您的联系@
人才储备经理
3千-1.2万/月
保险销售五险一金3-5人经验不限大专
1. 保单服务:负责孤儿单客户维护,提醒续期保费缴纳、办理保单复效/信息变更/生存金领取等保全业务,保障保单持续有效,提升续期率; 2. 客户关怀:定期回访客户、开展保单年检 3. 理赔协助:协助客户准备理赔资料、提交申请 4. 挖掘客户需求,通过保单体检识别客户保障缺口,结合家庭阶段定制适配的保险方案(寿险、健康险、医疗险、理财年金险、养老险等); 5. 新单拓展:基于老客户信任,推进加保、转介绍业务
交叉销售专员
5千-1万/月
保险销售社保交通补助保险生日福利五险一金年终奖1-2人1-3年本科服务为主,销售为辅,收入可观销售额提成渠道销售基本坐班TOC财产险人身险家庭财险工程险
合同制交叉专员 ·任职要求· 1、年龄在 25-40岁周岁(含)之间,有两年以上保险销售经验,身体健康、品行端正、有进取精神和服务意识; 2、本科或同等及以上学历; 3、具备能快速、独立打开并服务好大个险渠道的关键能力或具备一定的外拓团险人脉资源或团险销售经验。如:曾在个险组训、区部经理或同业团险销售人员、同业综拓销售人员等; 4、有一定法人客户资源和从业经验的在年龄和学历上可适当放宽。 ·待遇· 底薪:5000-10000元/月、项目奖金、项目绩效; 签订劳动合同;享受六险一金 节日福利、带薪培训、父母赡养津贴、年度体检;正常工作时间,法定节假日正常休息。 ·工作内容· 一、负责集团项下非团险销售渠道销售团险产品的推动、培训及业务计划指标的达成; 二、对所辖集团项下非团险销售渠道的销售人员进行一对一的业务辅导与陪同展业; 三、公司允许销售的集团项下各类保险产品或经授权的基金产品; 四、提供业务咨询,制作并提供计划书及其它行销辅助品; 五、进行准客户登记并跟踪达成; 六、协助报价、初步核保与承保出单; 七、进行老客户的分层级管理、续保与深度挖掘; 八、协助集团项下非团险销售渠道的销售人员做好理赔、保全等客户服务工作; 九、完成公司交办的其他工作。 ·工作地点· 襄阳、荆门
保险顾问
6千-1.1万/月
保险销售保险生日福利年终奖五险3-5人1-3年大专听话照做按单提成面销/陌拜较多外勤TOCTOB保险公司留学生优先国内院校优先健康险养老险意责险车险寿险保险产品营销客户服务投资理财规划续保业务销售工作经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧法律/管理相关学历
售后服务岗位 主要工作内容是客户的售后服务,协助客户进行保单的理赔等流程,2保单的二次续费销售如(车险,意外险,重疾险,养老保险等等),公司会提供客户。 3、学历和年龄 大专及以上学历为优,高中学历以上均可。年龄在23-60岁之间。 4、工作时间 早上8:00-9:30, (一般是早上十点左右工作结束就可以走了,通常一天在工作工作时间加起来就2小时)不是坐班制的工作,适合宝妈照顾孩子 5、工作特色 ①有充足的自己的时间,上班时间灵活。 ②提成高,只要你有闯劲,月入过万不是问题。 6、公司背景 背景是国家特大型金融保险企业,1949年成立,业务广,实力强,是《财富》世界500强企业。 7、工作前景 有公平的竞升渠道,有能力者能快速晋升。晋升渠道: 业务员-业务主任-业务主管-业务经理-高级业务经理主管-高级组经理
保险顾问
1-1.5万/月
保险销售保险11-20人经验不限大专按单提成面销/陌拜较多外勤TOCTOB保险公司健康险养老险财产险人身险寿险保险产品营销保险产品设计规划客户服务投资理财规划续保业务销售工作经验高净值客户开发经验寿险业务经验保险从业经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧
1.服务好公司给的优质老客户及部分中高净值客户,做保全、理赔等服务,维护好关系,先服务后营销,以客户需求为出发点,帮助客户提供综合保险配置方案,帮客户解决意外、医疗、重疾、子女教育、养老、财富管理和资产配置以及财富传承等方面的问题; 2.依托公司强大的医疗资源、养老社区和家族办公室等平台资源,为中高净值客户提供养老、医疗、信托、家办、子女教育和留学规划等金融和非金融需求解决方案; 3.接受公司系统的培训学习,通过专业知识技能学习,不断提升自身服务水平及综合解决以保险为核心的金融产品相关问题的能力; 4.同时可以发展自己的团队,帮自己拥有双份收入来源,让自己的收入越来越高,实现年薪百万甚至千万目标。
销售主管
8千-1万/月
保险销售保险3-5人1-3年大专按单提成电话销售区域销售渠道销售较多外勤TOC留学生优先国内院校优先
岗位职责: 1.为客户提供专业保险咨询,分析风险需求并定制个性化保障方案 2. 负责保单销售、承保协助及后续服务跟进,提升客户满意度与续保率 3.定期开展客户回访与保全服务,及时处理理赔咨询与协调工作 4. 参与公司组织的业务培训与产品学习,持续提升专业素养与销售能力 5. 遵守行业监管规定及公司合规要求,维护良好职业形象与客户信任 任职要求: 1. 对保险行业有热情,具备良好的沟通表达与客户服务意识 2. 具备较强的学习能力与抗压能力,能适应目标导向的工作节奏 3.学历不限,有金融、保险、营销类从业经验者优先 4. 持有保险从业资格证者优先,接受应届毕业生及无经验者带教培养 5. 诚实守信,责任心强,认同长期职业发展路径
销售专员高中区域销售
广招英才! 成熟的产品 稳定的客户 强大的平台 需要新鲜的血液加入! 苏萨椰子汁招聘业务员 联系电话 完成业绩工资7000-12000/月
客户经理1-3年本科
岗位职责: 1. 市场信息收集 1.1 收集并反馈客户、项目及同行业相关市场动态与资讯。 2. 客户管理 2.1 负责海外客户的实地拜访与接待工作,推动业务拓展及合作谈判。 2.2 按照公司安排,参与国际性展会、交流活动、产品推介及技术研讨等会议。 2.3 精准识别客户内部关键决策人员,开展客户关系的挖掘、建立、维护与深化,并主导项目信息获取及投标过程中客户侧的协调推进。 2.4 参与国际项目投标工作,承担项目全成本概算的编制与优化、项目风险评估与应对策略建议、商务标书响应以及投标所需商务资质文件的准备等任务。 3. 业绩管理 3.1 制定客户拜访计划与项目开发方案。 3.2 依据KPI考核指标,达成净利润、发货量、回款额、应收款项管理、新客户开发数量及渠道建设等各项经营目标。 3.3 严格管控业务执行风险,关注客户信用状况,强化应收账款管理。 4. 风险把控 4.1 熟悉境外法律法规、海关监管规定及公司各项管理制度与流程,落实进出口业务各环节的风险防控措施。
销售专员
5千-1万/月
销售专员1-3年学历不限
正式员工与长期兼职岗位同步招聘 ① 年龄要求:20-34周岁 ② 形象良好、五官端正、体型匀称、气色佳 ③ 女性身高≥162cm,男性身高≥170cm 薪资结构:底薪+提成+绩效奖金+日常激励+带薪年假+节日福利 店员综合收入:4500—11000元,上不封顶 岗位要求: 1. 具备相关从业经验者优先考虑 2. 具备良好的沟通能力,工作态度积极主动 3. 性格乐观外向,服务意识强
网络销售
5千-1万/月
网络销售20人以上1-3年大专
岗位职责: 1. 日常调度: 负责团队的日常排班、人员调配,确保工作流程顺畅,不出现断岗、缺位情况。 2. 现场管理: 监督工作现场纪律,严格执行公司操作规范,发现问题及时纠正处理。 3. 数据统计: 汇总每日/每周的产量数据、考勤记录,确保报表准确无误并按时提交。 4. 沟通协调: 做好上传下达,向组员清晰传达工作要求,同时收集一线反馈,协调解决工作中出现的突发问题。 5. 培训带教: 负责新入职员工的岗前基础操作指导及安全培训,帮助新员工快速适应岗位。 6. 后勤保障: 关注员工动态,协助处理员工在工作中的基础生活需求,稳定团队氛围。
销售工程师
6千-1.1万/月
销售工程师社保五险一金11-20人1-3年高中激光切割机 激光切管机按单提成面销/陌拜区域销售地推销售较多外勤TOC混合办公机械相关学历市场营销相关学历仪器仪表/工业自动化机械设备/机电/重工工业设备销售经验市场拓展能力客户开发与维护市场信息搜集与分析
岗位职责:1.负责公司激光切管机的市场推广与销售,完成年度销售目标2. 深入了解客户需求,提供技术型解决方案,参与售前技术支持与方案演示 3.维护重点客户关系,跟进项目进度,协调内部技术、交付及售后资源,推动合同落地4. 收集行业竞品信息与市场动态,定期反馈客户痛点与业务机会,助力产品优化与策略调整 5.参与招投标、合同谈判、回款跟进等全流程销售工作,确保项目合规高效执行 任职要求:1.理工科背景优先,自动化、机械、电气、电子、计算机等相关专业更佳2. 具备1-3年B2B工业品销售或售前工程师经验,有智能制造、工业控制、仪器仪表等行业经验者优先3.具备良好的沟通表达与技术理解能力,能独立开展客户技术交流与方案讲解 4.学习能力强,责任心强,适应短期出差,具备团队协作意识与结果导向思维5. 电脑操作熟练,能使用CRM系统及常用办公软件
销售专员包住社保生日福利年终奖餐补经验不限学历不限环保个人(To C)快消品面销/陌拜不接受居家办公对企业/机构(To B)销售经验面销/陌拜经验无经验要求批发/零售会展销售O2O
销售工作!!! 因公司业务发展需求,现诚聘多名出差人员,经验不限。 职位描述: 一经录用即提供免费住宿 1.薪资待遇:底薪5000元(转正后6500元)+高额提成+奖金+补贴+福利+年终奖,综合月收入8000-15000元以上,上不封顶 2.表现突出、能力优秀、态度积极者,享有公平、公正、公开的晋升通道,并可获得2-3次免费旅游机会(可自主选择) 3.免费提供住宿,环境舒适,家电齐全,配备WiFi 工作职责: 负责省内市场产品推广与销售,开发新客户,维护并定期拜访老客户 任职要求: 年龄16岁及以上,性格开朗,热爱销售工作 注:本公司直招!!!非中介!!! 年轻人喜爱的旅游式办公,超有范儿! 公司地址:江苏无锡市梁溪区财富大厦903(三阳广场4号口)
大客户代表经验不限本科进出口贸易跨境电商市场营销相关学历B端市场开发经验企业服务市场/营销电话销售经验软件/SaaS业务开拓能力互联网/科技新客户开发
头部企业,全国7家分公司,直营团队,在江浙沪地区具备行业影响力,深度服务民营企业。企业直招,团队氛围融洽,重视员工职业成长,提供系统培训与多元晋升通道,助力员工与企业协同发展。 工作内容: 1、结合市场动态,通过电话沟通拓展新市场,开发新客户,维护现有客户关系; 2、依据公司市场战略,推进市场开拓工作; 3、为客户提供专业化项目方案设计,提升客户收益价值; 4、持续管理客户关系,推动客户间长期战略合作落地。 薪资待遇: 阶梯式增长底薪 + 阶梯式增长提成 + 奖金(月奖+季奖+年奖)+ 保险 + 公积金 工作时间: 8:30-18:00,午休1.5小时,大小周,法定节假日正常休息 晋升机会: 商务顾问 → 商务主管 → 商务经理 → 营销总监 → 分公司总经理 → 事业合伙人
网络销售经验不限大专互联网/科技教育培训文娱/游戏
【岗位职责】 在线答疑:通过企业微信及时响应并解答客户关于课程的相关咨询。 需求匹配:了解客户学习目标,精准推荐合适的课程产品与学习规划。 关系维护:定期进行客户回访,增强服务体验,提高满意度与长期合作意愿。 业绩达成:按时完成个人及团队设定的销售指标,持续提升业务水平。 【任职要求】 学历:大专及以上学历,教育学、市场营销等相关专业优先考虑。 能力:具备良好的线上沟通技巧,学习适应能力强,抗压性能佳,有团队合作精神。 【我们提供】 薪资:无责任底薪3500-6000元+丰厚绩效提成。 成长:完善培训体系+明确职业发展路径。 环境:舒适办公空间与积极向上的团队氛围。 【上班时间】 10:30-20:30(中午12:00-13:00休息,傍晚17:00-18:00休息) 做四休一(每月休息6天)
销售专员经验不限大专电话销售个人(To C)不接受居家办公课程/培训类产品
岗位职责: 1、负责指定区域内住宅小区及楼盘的市场拓展,达成楼盘业绩目标 2、开展小区广告投放与营销合作,同步推进所辖楼盘的线上推广及品牌形象维护 3、策划并落实所负责楼盘的营销活动方案 4、执行市场部主管交办的各项任务 任职要求: 1、大专及以上学历,性别不限,优秀应届生亦可考虑; 2、性格外向,具备较强的口头表达能力,善于与客户沟通交流; 3、愿意迎接挑战,具备开拓意识,能适应较高强度的工作节奏,拥有良好的团队协作能力与服务观念。 上班时间:8:45-17:30;
保险销售交通补助保险生日福利高温补贴3-5人3-5年大专按单提成电话销售面销/陌拜渠道销售直销较多外勤TOGTOB保险公司互联网金融留学生优先国内院校优先健康险养老险意责险寿险家庭财险保险产品营销保险产品设计规划续保业务保险市场需求分析保险数据分析销售工作经验高净值客户开发经验寿险业务经验财险业务经验保险从业经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力优秀的数据能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧
家庭财务规划师的核心职责是为家庭量身定制全生命周期的财务方案,覆盖收支、投资、风险、长期目标等维度,确保家庭财务健康与目标落地,具体分4大模块: •家庭财务现状诊断:全面梳理家庭收入(工资、理财收益等)、负债(房贷、车贷等)、资产(存款、房产、投资品)及支出结构,识别财务漏洞(如应急资金不足、负债过高),明确家庭短期(如1-3年购房首付)、中期(如子女教育金)、长期(如养老储备)财务目标。 •多维度财务方案制定:结合诊断结果制定规划,包括日常收支优化(控制非必要消费、提升储蓄率)、风险保障规划(配置适合家庭的重疾险、医疗险、寿险,覆盖疾病、意外风险)、投资规划(根据家庭风险承受能力,搭配低风险理财、基金、股票等资产),以及专项资金规划(教育金、养老金、遗产传承方案)。 •方案执行与资源对接:协助家庭落实规划,如筛选适配的保险产品、调整投资组合、办理税务优化手续;若家庭有特殊需求(如跨境资产配置、房产置换),可对接相关资源(如银行理财经理、税务顾问),确保方案从规划落地
栏目概述
展开
鱼泡直聘为工人提供无锡保险销售求职平台在线招聘信息,主要招聘无锡保险顾问相关人才。作为保险顾问工人,如果您具备一定的工作经验,并且能够熟练掌握相关的岗位技能和了解保险顾问的工作职责。那么您将是我们需要的人才,平台上有更多的工作机会适合您。
©2017-2026 版权所有蜀ICP备17030551号
川文网[2019]4675-349号 川B2-20190430
川公网安备51019002003946
成高社发[2019]12号
登录获得更多高薪职位推荐