证券理财顾问

1.5-2万元/月

深圳·福田区

张女士

已实名

企业认证

华安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部

职位详情

理财顾问

【任职要求】
1、学历要求：本科及以上学历，金融、财会、管理、法律等相关专业优先；
2、从业经验：3年以上银行贵宾理财、券商财富顾问、信托或持牌第三方财富管理机构相关工作经验，具备丰富的各资产端客户维护与服务经验，有一定客户资源储备；
3、专业资质：须持有证券从业资格、基金从业资格；持有投资顾问资格者优先；
4、客服经验：具有银行或金融机构客服岗位工作经历者优先；
5、合规与口碑：具备良好的行业口碑与职业操守，无不良从业记录及违规处罚；
6、个人素质：形象气质佳，亲和力强，服务意识突出，责任心强，具备良好的抗压能力与团队协作精神。

【福利及薪资待遇】
1、客户资源支持：入职即分配1000+存量客户资源及1000+互联网渠道新增客户线索；
2、薪酬结构：上市券商，提供具有市场竞争力的底薪、绩效提成、资产奖、营销奖励，并依法缴纳五险一金；
3、产品激励：全金融产品链覆盖，涵盖国内知名百亿私募及券结公募基金，绩效提成与业绩挂钩，激励机制透明；
4、培训体系：公司提供多频次专业培训及行业交流学习机会，助力专业能力持续提升；
5、客户资源倾斜：营业部存量客户基础深厚，覆盖各资产端层级，对业绩表现优异者开放更大范围的客户经营权限；
6、办公环境：公司位于深圳福田中心区，交通便利，办公环境优越，团队结构年轻化，专业氛围浓厚，同事多来自头部金融机构，协作高效、互助共进。

【岗位职责】
1、存量及新增客户综合维护：负责营业部存量客户及互联网渠道新增客户的日常维护与分层经营，整合公司全业务链资源，根据客户资产规模与需求特征，提供差异化的综合财富管理服务；
2、互联网渠道客户承接与转化：承接互联网渠道新增客户，完成客户转化、资产引入、交易激活及持续经营，推动各资产端客户入金、交易、投顾签约及资产配置等业务落地；
3、综合财富管理服务：深入了解不同资产层级客户的个性化产品与增值服务需求，结合公司全金融产品链，为客户提供与其资产规模相匹配的专业化资产配置方案，挖掘客户综合金融需求，推动融资融券等多元业务转化；
4、客户资产拓展：负责私人财富业务新客户开发及新增客户资产引入，持续提升潜力客户规模及资产管理规模；
5、产品推广与培训支持：组织策略及产品路演培训，协助制定产品话术及推广材料，赋能团队及客户认知。

【公司简介】
华安证券（股票代码：600909）成立于1991年，为安徽省国资委旗下国有上市券商，连续多年获得中国证监会A类评级，全牌照经营。公司设有154家营业部，业务网络覆盖全国，业务涵盖证券交易、公募及私募基金销售、金融期货、商品期货、场内期权、融资融券及综合投融资服务等。

公司地址：深圳市福田中心区金田路安联大厦1903室

2026-05-27 15:11

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