朝阳区
3-5人
职位详情
人口养老需求持续攀升，高品质晚年生活规划已成家庭刚需，本土大型综合康养金融平台稳步发展，业务覆盖财富打理、养老旅居、健康保障、资产传承等多元板块，平台实力雄厚、资源体系成熟。现面向社会诚聘专业规划人才，依托优质平台资源，为高净值家庭定制全生命周期生活与财务规划，携手深耕朝阳赛道，实现个人高薪与长期事业成长。
一、岗位职责
1. 一对一对接高端家庭客户，沟通了解家庭收支结构、养老生活期许、资产现状与长远生活目标，梳理家庭规划现存缺口。
2. 结合康养配套、资产稳健配置、资金长效打理、代际财富传承等维度，量身定制专属家庭综合规划方案。
3. 提供长期专属陪伴服务，跟进方案落地调整，定期回访维护客户关系，根据家庭情况变化优化规划内容。
4. 学习前沿家庭财务规划、康养服务、资产风控相关专业知识，紧跟行业政策与服务体系更新，提升个人专业服务能力。
5. 维护良好客户口碑，依托平台完善配套资源，为客户对接生活、康养、财务相关便民服务，建立稳定长久的服务信赖关系。
二、任职要求
1. 大专及以上学历，金融、财会、管理、医护、行政等相关背景优先，有家庭顾问、客户服务、理财咨询、康养服务相关经验者优先。
2. 思维条理清晰，具备基础财务认知，善于分析家庭实际需求，能够客观合理给出规划参考建议。
3. 谈吐得体亲和力强，沟通耐心细致，懂得换位思考，尊重客户想法，具备优秀人际交往与共情能力。
4. 认同家庭长期规划行业价值，做事踏实有责任心，学习意愿强，愿意稳定长期深耕行业发展。
5. 品行端正诚信正直，遵守职业规范，拥有良好个人素养与职业形象。
三、岗位优势与薪酬福利
1. 薪资待遇优厚
固定基础薪资+绩效奖励+服务津贴+长期福利分红，收入多劳多得无上限，资深从业者收入可观，收入结构稳定可观。
2. 零基础系统培育
入职全程带薪培训，从行业知识、规划逻辑、沟通技巧全方位教学，资深前辈一对一带教，快速上手独立服务客户。
3. 广阔晋升发展通道
扁平化晋升机制，可走专业资深顾问路线，也可往团队管理、业务统筹方向发展，晋升公开透明，个人成长空间充足。
4. 完善贴心福利保障
缴纳五险一金，享受法定节假日、带薪年假、节日礼遇、年度健康体检、定期团队团建，办公环境舒适轻松。
5. 平台优质资源加持
公司提供成熟客户渠道与海量康养、生活配套资源，无需自主盲目开拓，专注专业服务即可，省去拓客压力。
四、工作地点
北京市东城区建国门附近高端办公区
五、应聘方式
有意向求职者可投递个人简历，备注姓名+应聘岗位，简历筛选通过后统一邀约线下面谈，合适即可安排入职。
岗位寄语
这是一份兼具温度与前景的优质事业，依托成熟大型平台，用专业能力守护万千家庭安稳晚年。不必奔波劳碌，坐拥核心城区优质办公环境，既能收获理想收入，也能沉淀个人职业价值，期待志同道合的你加入同行。
一、岗位职责
1. 一对一对接高端家庭客户，沟通了解家庭收支结构、养老生活期许、资产现状与长远生活目标，梳理家庭规划现存缺口。
2. 结合康养配套、资产稳健配置、资金长效打理、代际财富传承等维度，量身定制专属家庭综合规划方案。
3. 提供长期专属陪伴服务，跟进方案落地调整，定期回访维护客户关系，根据家庭情况变化优化规划内容。
4. 学习前沿家庭财务规划、康养服务、资产风控相关专业知识，紧跟行业政策与服务体系更新，提升个人专业服务能力。
5. 维护良好客户口碑，依托平台完善配套资源，为客户对接生活、康养、财务相关便民服务，建立稳定长久的服务信赖关系。
二、任职要求
1. 大专及以上学历，金融、财会、管理、医护、行政等相关背景优先，有家庭顾问、客户服务、理财咨询、康养服务相关经验者优先。
2. 思维条理清晰，具备基础财务认知，善于分析家庭实际需求，能够客观合理给出规划参考建议。
3. 谈吐得体亲和力强，沟通耐心细致，懂得换位思考，尊重客户想法，具备优秀人际交往与共情能力。
4. 认同家庭长期规划行业价值，做事踏实有责任心，学习意愿强，愿意稳定长期深耕行业发展。
5. 品行端正诚信正直，遵守职业规范，拥有良好个人素养与职业形象。
三、岗位优势与薪酬福利
1. 薪资待遇优厚
固定基础薪资+绩效奖励+服务津贴+长期福利分红，收入多劳多得无上限，资深从业者收入可观，收入结构稳定可观。
2. 零基础系统培育
入职全程带薪培训，从行业知识、规划逻辑、沟通技巧全方位教学，资深前辈一对一带教，快速上手独立服务客户。
3. 广阔晋升发展通道
扁平化晋升机制，可走专业资深顾问路线，也可往团队管理、业务统筹方向发展，晋升公开透明，个人成长空间充足。
4. 完善贴心福利保障
缴纳五险一金，享受法定节假日、带薪年假、节日礼遇、年度健康体检、定期团队团建，办公环境舒适轻松。
5. 平台优质资源加持
公司提供成熟客户渠道与海量康养、生活配套资源，无需自主盲目开拓，专注专业服务即可，省去拓客压力。
四、工作地点
北京市东城区建国门附近高端办公区
五、应聘方式
有意向求职者可投递个人简历，备注姓名+应聘岗位，简历筛选通过后统一邀约线下面谈，合适即可安排入职。
岗位寄语
这是一份兼具温度与前景的优质事业，依托成熟大型平台，用专业能力守护万千家庭安稳晚年。不必奔波劳碌，坐拥核心城区优质办公环境，既能收获理想收入，也能沉淀个人职业价值，期待志同道合的你加入同行。
2026-05-23 17:54
IP属地：北京
职位福利
大专经验不限高收入 高端养老 财务规划高薪 CBD
北京国泰广业信息技术咨询中心（普通合伙）
不需要融资 · 20-99人
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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