杭州·拱墅区
3-5人
职位详情
工作内容:
1、负责为客户提供专业的海外规划咨询服务，全程跟进业务办理流程，耐心解答客户各类疑问，提供优质、细致的一对一客户服务。
2、服务中高端个人客户，专注为客户提供全方位的家庭财务规划与理财咨询服务。
3、通过日常沟通对接，了解客户家庭财务现状、资金规划需求以及理财痛点，精准挖掘客户真实需求。
4、结合客户个人资产情况、生活目标、收益预期及风险接受程度，做专业的需求梳理，定制合适的个人及家庭理财规划方案。
5、依托公司多元化产品平台，为客户推荐多品类、多领域的优质资产配置方案，帮助客户合理规划资产。
岗位职责:
1、主动学习行业专业知识，持续提升个人专业能力、沟通能力与综合素养。
2、积极参与公司及总部组织的各类培训，实时了解行业动态、市场发展趋势，积累专业分析能力。
3、负责日常客户咨询对接、客户维护与资料管理，妥善处理客户的咨询与建议，长期维护良好的客户关系。
4、主动开展个人业务拓展工作，积累客户资源，逐步培养团队协作与团队管理能力，配合完成团队既定目标。
5、站在客户角度，结合客户实际情况提供客观、专业的理财配置建议。
6、定期回访存量客户，同步产品动态、市场行情及收益情况，持续维护客户信任。
任职要求:
1、22-40周岁，大专及以上学历，形象端正，沟通表达流畅。
2、热爱金融服务行业，有无经验均可，公司提供全套零基础培训。
3、做事积极主动，有目标感、抗压能力强，愿意长期稳定发展。
4、具备良好的服务意识、责任心和团队协作精神。
薪资福利:
1、薪资待遇：月薪15000-20000元，按单提成，业绩优异者收入可观，设有全勤奖、绩效奖金、年终奖金，福利齐全。
2、作息时间：周末双休，9:30-17:30，工作氛围轻松，人性化管理，工作时间灵活合理。
3、完善培训体系：提供岗前培训、在职培训、进阶提升培训，涵盖产品知识、销售技巧、沟通社交等全方位教学，同时可参与行业讲座、对外论坛、外地课程学习。
4、成长资源丰富：不定期前往总部参与课程学习、行业名企参观交流，对接优质行业资源，快速提升个人专业能力。
5、奖励机制完善：表现优秀可享受专项津贴、业绩奖励，公司定期组织国内外旅游、研学团建福利。
晋升发展:
1、晋升通道清晰：普通顾问→高级业务骨干→团队管理→联席管理层，晋升公平透明。
2、集团重点布局长三角及大中华区域，业务高速发展，人才缺口大，长期发展空间充足。
3、业绩突出、能力优秀者可获得总部深造、总部任职等优质发展机会，快速实现个人成长与职业升级。
平台稳定、资源优质、成长快速，欢迎有野心、想高薪、求进步的求职者加入！
温馨提示：线下面谈需提前预约，未预约到访无法接待，请勿直接上门，避免跑空！
1、负责为客户提供专业的海外规划咨询服务，全程跟进业务办理流程，耐心解答客户各类疑问，提供优质、细致的一对一客户服务。
2、服务中高端个人客户，专注为客户提供全方位的家庭财务规划与理财咨询服务。
3、通过日常沟通对接，了解客户家庭财务现状、资金规划需求以及理财痛点，精准挖掘客户真实需求。
4、结合客户个人资产情况、生活目标、收益预期及风险接受程度，做专业的需求梳理，定制合适的个人及家庭理财规划方案。
5、依托公司多元化产品平台，为客户推荐多品类、多领域的优质资产配置方案，帮助客户合理规划资产。
岗位职责:
1、主动学习行业专业知识，持续提升个人专业能力、沟通能力与综合素养。
2、积极参与公司及总部组织的各类培训，实时了解行业动态、市场发展趋势，积累专业分析能力。
3、负责日常客户咨询对接、客户维护与资料管理，妥善处理客户的咨询与建议，长期维护良好的客户关系。
4、主动开展个人业务拓展工作，积累客户资源，逐步培养团队协作与团队管理能力，配合完成团队既定目标。
5、站在客户角度，结合客户实际情况提供客观、专业的理财配置建议。
6、定期回访存量客户，同步产品动态、市场行情及收益情况，持续维护客户信任。
任职要求:
1、22-40周岁，大专及以上学历，形象端正，沟通表达流畅。
2、热爱金融服务行业，有无经验均可，公司提供全套零基础培训。
3、做事积极主动，有目标感、抗压能力强，愿意长期稳定发展。
4、具备良好的服务意识、责任心和团队协作精神。
薪资福利:
1、薪资待遇：月薪15000-20000元，按单提成，业绩优异者收入可观，设有全勤奖、绩效奖金、年终奖金，福利齐全。
2、作息时间：周末双休，9:30-17:30，工作氛围轻松，人性化管理，工作时间灵活合理。
3、完善培训体系：提供岗前培训、在职培训、进阶提升培训，涵盖产品知识、销售技巧、沟通社交等全方位教学，同时可参与行业讲座、对外论坛、外地课程学习。
4、成长资源丰富：不定期前往总部参与课程学习、行业名企参观交流，对接优质行业资源，快速提升个人专业能力。
5、奖励机制完善：表现优秀可享受专项津贴、业绩奖励，公司定期组织国内外旅游、研学团建福利。
晋升发展:
1、晋升通道清晰：普通顾问→高级业务骨干→团队管理→联席管理层，晋升公平透明。
2、集团重点布局长三角及大中华区域，业务高速发展，人才缺口大，长期发展空间充足。
3、业绩突出、能力优秀者可获得总部深造、总部任职等优质发展机会，快速实现个人成长与职业升级。
平台稳定、资源优质、成长快速，欢迎有野心、想高薪、求进步的求职者加入！
温馨提示：线下面谈需提前预约，未预约到访无法接待，请勿直接上门，避免跑空！
2026-08-07 18:27
IP属地：广东
职位福利
大专经验不限年终奖
昇景企业管理咨询（杭州）有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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