深圳·福田区
1-2人
职位详情
岗位定位：
面向已达成/冲刺MDRT（百万圆桌会员）标准的资深保险从业者，专注高端客户家庭保障、资产配置、财富传承、养老规划。本岗位为公司核心绩优岗位，主打高净值客户经营、专业化财富风险管理，享有公司顶级资源扶持、专属绩优政策及透明高阶晋升通道，主打高净值、高客单、高回报的精英化发展路线。
岗位职责：
1. 高端客户深耕与需求挖掘：专注中高净值个人、企业家、精英家庭客户，深度分析客户家庭资产、负债、健康状况、养老规划、子女传承等核心需求，定制涵盖医疗险、重疾险、寿险、年金险、增额终身寿险、企业团险等一体化风险管理与财富配置方案。
2. 绩优业绩达成与MDRT冲刺：依托专业化服务体系，完成个人年度绩优业绩目标，持续维持、冲刺MDRT百万圆桌会员标准，冲击COT、TOT更高荣誉圈层，打造个人高端保险IP。
3. 客户全周期精细化服务：负责高端客户的保单诊断、保单整理、方案优化、续保维护、理赔协助、保全变更等全流程售后工作，建立长期稳定的客户信任体系，挖掘客户转介绍资源，实现客户圈层裂变。
4. 专业赋能与行业深耕：持续深耕保险、金融理财、税务规划、财富传承、法律风险等专业知识，紧跟行业政策、产品迭代趋势，保持高端专业服务能力，适配高净值客户的多元化、个性化需求。
5. 合规经营与标杆赋能：严格遵守行业监管规定及公司合规制度，规范展业、诚信经营；作为团队绩优标杆，参与团队经验分享、新人带教、案例复盘，带动团队专业化成长。
6. 高端渠道搭建与资源整合：自主拓展高端人脉圈层、政企资源、异业合作渠道（银行、律所、会所、高端商圈等），搭建个人高端客户资源池，实现业务持续增量。
任职要求：
1. 从业资质与业绩基础：有3年及以上保险行业从业经验，已达成MDRT会员标准，或具备冲刺MDRT的稳定业绩能力；持有保险从业资质，无违规展业记录。
2. 圈层与资源能力：具备一定的中高端客户、企业家、职场精英人脉资源，熟悉高端客户沟通逻辑，有高客单成交、家庭单、组合单操盘经验者优先。
3. 专业能力要求：精通各类保险产品体系，熟练掌握家庭保障规划、资产保值、财富传承、税务风险规避等专业知识，具备独立定制高端综合方案的能力。
4. 个人综合素养：26-45周岁，形象气质佳，沟通逻辑清晰、商务礼仪得体；具备极强的目标感、自律性、抗压能力和长期深耕意识。
5. 职业认知与价值观：高度认可保险行业价值，认同专业化、长期主义展业理念，诚信正直、责任心强，追求个人职业荣誉与长期发展。
6. 优先条件：拥有金融、理财、法律、医护、企业管理从业经验，或持有AFP/CFP理财证书、金融相关证书者优先；有团队管理、绩优带队经验者优先。
面向已达成/冲刺MDRT（百万圆桌会员）标准的资深保险从业者，专注高端客户家庭保障、资产配置、财富传承、养老规划。本岗位为公司核心绩优岗位，主打高净值客户经营、专业化财富风险管理，享有公司顶级资源扶持、专属绩优政策及透明高阶晋升通道，主打高净值、高客单、高回报的精英化发展路线。
岗位职责：
1. 高端客户深耕与需求挖掘：专注中高净值个人、企业家、精英家庭客户，深度分析客户家庭资产、负债、健康状况、养老规划、子女传承等核心需求，定制涵盖医疗险、重疾险、寿险、年金险、增额终身寿险、企业团险等一体化风险管理与财富配置方案。
2. 绩优业绩达成与MDRT冲刺：依托专业化服务体系，完成个人年度绩优业绩目标，持续维持、冲刺MDRT百万圆桌会员标准，冲击COT、TOT更高荣誉圈层，打造个人高端保险IP。
3. 客户全周期精细化服务：负责高端客户的保单诊断、保单整理、方案优化、续保维护、理赔协助、保全变更等全流程售后工作，建立长期稳定的客户信任体系，挖掘客户转介绍资源，实现客户圈层裂变。
4. 专业赋能与行业深耕：持续深耕保险、金融理财、税务规划、财富传承、法律风险等专业知识，紧跟行业政策、产品迭代趋势，保持高端专业服务能力，适配高净值客户的多元化、个性化需求。
5. 合规经营与标杆赋能：严格遵守行业监管规定及公司合规制度，规范展业、诚信经营；作为团队绩优标杆，参与团队经验分享、新人带教、案例复盘，带动团队专业化成长。
6. 高端渠道搭建与资源整合：自主拓展高端人脉圈层、政企资源、异业合作渠道（银行、律所、会所、高端商圈等），搭建个人高端客户资源池，实现业务持续增量。
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1. 从业资质与业绩基础：有3年及以上保险行业从业经验，已达成MDRT会员标准，或具备冲刺MDRT的稳定业绩能力；持有保险从业资质，无违规展业记录。
2. 圈层与资源能力：具备一定的中高端客户、企业家、职场精英人脉资源，熟悉高端客户沟通逻辑，有高客单成交、家庭单、组合单操盘经验者优先。
3. 专业能力要求：精通各类保险产品体系，熟练掌握家庭保障规划、资产保值、财富传承、税务风险规避等专业知识，具备独立定制高端综合方案的能力。
4. 个人综合素养：26-45周岁，形象气质佳，沟通逻辑清晰、商务礼仪得体；具备极强的目标感、自律性、抗压能力和长期深耕意识。
5. 职业认知与价值观：高度认可保险行业价值，认同专业化、长期主义展业理念，诚信正直、责任心强，追求个人职业荣誉与长期发展。
6. 优先条件：拥有金融、理财、法律、医护、企业管理从业经验，或持有AFP/CFP理财证书、金融相关证书者优先；有团队管理、绩优带队经验者优先。
2026-05-21 11:13
IP属地：广东
职位福利
本科3-5年电话销售网络销售面销/陌拜较多外勤按单提成阶梯式提成销售额提成TOC保险年终奖健康险养老险财产险人身险寿险保险产品设计规划客户服务投资理财规划销售工作经验高净值客户开发经验寿险业务经验保险从业经验熟悉保险业务流程保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧法律/管理相关学历
深圳市鹏泰养老咨询服务有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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