宝鸡·金台区
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3.解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），协助客户理性决策
4.维护存量客户关系，提升客户满意度与资产留存率，挖掘二次开发机会
5. 配合团队完成合规销售流程，严格遵守监管要求与公司内控规范
任职要求：
1.学历大专及以上，金融、经济、财务管理等相关专业优先
2.具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3.具备良好沟通能力、服务意识与职业道德，抗压能力强
4. 熟悉主流金融产品，认同长期主义财富管理理念
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4. 熟悉主流金融产品，认同长期主义财富管理理念
2026-05-17 23:18
IP属地：陕西宝鸡
工作地址
鱼泡安全保障
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