海淀区
1-2人
职位详情
要求本科，有证券基金从业资格证，公司给客户资源，做好开发和转化，有很强的挣钱欲望，公司理财顾问收入在5千到6万之间，能力越强，要性越强，收入越高！
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，帮助客户实现财富保值增值
2.独立开展客户开发、维护与转化工作，提升客户满意度与复购率
3. 熟练运用公司提供的客户资源，结合市场动态精准匹配理财产品
4.持续学习金融产品知识及监管政策，确保合规展业
5.定期完成业绩目标与客户档案管理，配合团队完成业务协同
任职要求：
1. 本科及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业优先
2.持有证券从业资格证及基金从业资格证（必备）
3.具备良好的沟通表达能力、客户服务意识与目标导向思维
4.有较强的学习能力、抗压能力及职业进取心
5.遵纪守法，无不良从业记录，认同长期价值导向的理财服务理念
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，帮助客户实现财富保值增值
2.独立开展客户开发、维护与转化工作，提升客户满意度与复购率
3. 熟练运用公司提供的客户资源，结合市场动态精准匹配理财产品
4.持续学习金融产品知识及监管政策，确保合规展业
5.定期完成业绩目标与客户档案管理，配合团队完成业务协同
任职要求：
1. 本科及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业优先
2.持有证券从业资格证及基金从业资格证（必备）
3.具备良好的沟通表达能力、客户服务意识与目标导向思维
4.有较强的学习能力、抗压能力及职业进取心
5.遵纪守法，无不良从业记录，认同长期价值导向的理财服务理念
2026-05-17 09:17
IP属地：北京
职位福利
本科经验不限电话销售网络销售基本坐班销售额提成TOC社保生日福利五险一金高温补贴五险混合办公证券公司国内院校优先德国具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售对普通个人客户销售有较强的赚钱欲望
东莞证券股份有限公司北京分公司
不需要融资 · 20-99人
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
附近适合您的职位
养老财富规划师【工作时间自由】
8000-28000元/月
理财顾问保险年终奖3-5人经验不限高中资产配置客户开发运营维护服务支持电话销售网络销售面销/陌拜区域销售地推销售渠道销售直销门店销售弹性工作制具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售对普通个人客户销售
北京 海淀区 知春路
HWP（健康财富规划师）
2-4万元/月
理财顾问保险生日福利年终奖6-10人经验不限大专区域销售渠道销售直销按单提成阶梯式提成销售额提成TOC弹性工作制其他类型金融机构具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力对高净值客户销售对普通个人客户销售
北京 朝阳区 建外大街
杨先生 · 泰康人寿昨日活跃
北京500强公司招聘健康财富规规划师，高薪季度奖年终奖，优质客源，事业发展无限
4-16万元/月
理财顾问保险顾问社保保险生日福利五险一金年终奖20人以上经验不限大专电话销售面销/陌拜基本坐班按单提成销售额提成TOB
北京 朝阳区
鲁先生 · 北京哥玛盛泰咨询昨日活跃
收藏职位
