深圳·福田区
11-20人
职位详情
岗位职责：
1、开发高净值客户、中产家庭客户，为客户提供专业的养老理财规划、资产配置咨询服务；
2、根据客户财务状况、风险承受能力、养老资金需求，制定科学的养老理财方案；
3、向客户讲解理财规划逻辑、产品配置逻辑，协助客户完成理财规划方案落地；
4、跟进客户理财后续服务，维护客户关系，挖掘客户深度需求，联动其他业务实现合作；
5、收集市场理财资讯，持续学习行业知识，提升自身专业理财规划能力。
任职要求：
1、2年以上理财、金融、保险、证券等相关行业销售经验，持有理财相关资格证书优先；
2、熟悉资产配置、养老理财、财富增值相关知识，了解理财市场行情与风险把控；
3、具备良好的客户开发与谈判能力，有高端客户服务经验者优先；
4、做事严谨、专业度高，具备较强的风险意识与合规意识；
5、大专及以上学历，金融、经济相关专业优先。
1、开发高净值客户、中产家庭客户，为客户提供专业的养老理财规划、资产配置咨询服务；
2、根据客户财务状况、风险承受能力、养老资金需求，制定科学的养老理财方案；
3、向客户讲解理财规划逻辑、产品配置逻辑，协助客户完成理财规划方案落地；
4、跟进客户理财后续服务，维护客户关系，挖掘客户深度需求，联动其他业务实现合作；
5、收集市场理财资讯，持续学习行业知识，提升自身专业理财规划能力。
任职要求：
1、2年以上理财、金融、保险、证券等相关行业销售经验，持有理财相关资格证书优先；
2、熟悉资产配置、养老理财、财富增值相关知识，了解理财市场行情与风险把控；
3、具备良好的客户开发与谈判能力，有高端客户服务经验者优先；
4、做事严谨、专业度高，具备较强的风险意识与合规意识；
5、大专及以上学历，金融、经济相关专业优先。
2026-05-13 10:54
IP属地：广东
职位福利
大专5-10年电话销售网络销售面销/陌拜阶梯式提成TOC保险年终奖餐补
深圳市鹏泰养老咨询服务有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
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