深圳·坪山区
月结
3-5人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求及风险偏好，持续跟踪并优化理财组合表现
3.宣讲金融产品知识，协助客户完成基金、保险、信托等合规销售流程
4.维护存量客户关系，定期回访并挖掘二次开发与转介绍机会
5.遵守监管规定与公司合规要求，确保展业行为合法、专业、诚信
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、管理类相关专业优先
2. 具备理财顾问相关经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等证书者优先
4. 具备良好沟通能力、服务意识与抗压能力
5. 诚实守信，具备较强的责任心与职业操守
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求及风险偏好，持续跟踪并优化理财组合表现
3.宣讲金融产品知识，协助客户完成基金、保险、信托等合规销售流程
4.维护存量客户关系，定期回访并挖掘二次开发与转介绍机会
5.遵守监管规定与公司合规要求，确保展业行为合法、专业、诚信
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、管理类相关专业优先
2. 具备理财顾问相关经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等证书者优先
4. 具备良好沟通能力、服务意识与抗压能力
5. 诚实守信，具备较强的责任心与职业操守
2026-05-12 20:22
IP属地：广东
职位福利
学历不限3-5年招商加盟电话销售面销/陌拜直销较多外勤按单提成阶梯式提成销售额提成TOCTOGTOB年终奖弹性工作制互联网金融国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源具有金融理财/财富管理相关工作经验期货从业资格证对高净值客户销售
深圳市和众逸丰贸易有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
附近适合您的职位
健康养老规划师
8000-28000元/月
理财顾问3-5人1-3年大专代理商销售面销/陌拜按单提成TOCTOB弹性工作制其他类型金融机构具有金融理财/财富管理相关工作经验
深圳 罗湖区
金融产品推荐官
1.1-1.6万元/月
理财顾问保险生日福利年终奖五险3-5人1-3年大专电话销售面销/陌拜基本坐班按单提成弹性工作制其他类型金融机构具有金融理财/财富管理相关工作经验对高净值客户销售
深圳 龙岗区 横岗
李先生 · 中国人寿今日活跃
理财顾问
8000-9000元/月
理财顾问生日福利五险一金6-10人经验不限本科直销较多外勤销售额提成TOCTOB证券公司国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
深圳 福田区 岗厦
收藏职位
