榆林·榆阳区
3-5人
职位详情
岗位职责：
1. 为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求及风险偏好，持续跟踪并优化理财组合表现
3. 宣讲金融产品知识，协助客户完成基金、保险、信托等合规销售流程
4. 维护存量客户关系，定期回访并挖掘二次开发与转介绍机会
5. 遵守监管规定与公司合规要求，确保展业行为合法、专业、诚信
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、管理类相关专业优先
2. 具备理财顾问相关经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3. 持有银行从业者优先考虑
4. 具备良好沟通能力、服务意识与抗压能力
5. 诚实守信，具备较强的责任心与职业操守
1. 为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求及风险偏好，持续跟踪并优化理财组合表现
3. 宣讲金融产品知识，协助客户完成基金、保险、信托等合规销售流程
4. 维护存量客户关系，定期回访并挖掘二次开发与转介绍机会
5. 遵守监管规定与公司合规要求，确保展业行为合法、专业、诚信
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、管理类相关专业优先
2. 具备理财顾问相关经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3. 持有银行从业者优先考虑
4. 具备良好沟通能力、服务意识与抗压能力
5. 诚实守信，具备较强的责任心与职业操守
2026-05-12 16:17
IP属地：陕西
职位福利
高中经验不限招商加盟门店销售基本坐班销售额提成TOCTOG保险混合办公其他类型金融机构国内院校优先具有极强的客户开发能力对普通个人客户销售
泰康人寿保险有限责任公司陕西榆林中心支公司
工作地址
鱼泡安全保障
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