成都·锦江区
3-5人
职位详情
信托规划书
岗位职责：
1.为客户提供专业的信托规划、资产配置及财富管理咨询服务
2.根据客户风险偏好与财务目标，定制个性化理财方案并持续跟踪优化
3.解读宏观经济与金融政策，协助客户识别投资机会与风险
4.协同信托、法律、税务等专业机构，推动信托规划书落地实施
5.维护高净值客户关系，定期开展财富健康检视与增值服务
任职要求：
1. 具备金融、经济、财务管理等相关专业背景，学历不限
2.熟悉信托制度、资管新规及财富管理业务流程
3.基金/证券/保险从业资格证者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力与客户服务意识
5. 诚信合规，具备较强的责任心与职业道德
岗位职责：
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2.根据客户风险偏好与财务目标，定制个性化理财方案并持续跟踪优化
3.解读宏观经济与金融政策，协助客户识别投资机会与风险
4.协同信托、法律、税务等专业机构，推动信托规划书落地实施
5.维护高净值客户关系，定期开展财富健康检视与增值服务
任职要求：
1. 具备金融、经济、财务管理等相关专业背景，学历不限
2.熟悉信托制度、资管新规及财富管理业务流程
3.基金/证券/保险从业资格证者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力与客户服务意识
5. 诚信合规，具备较强的责任心与职业道德
2026-05-11 19:06
IP属地：四川
职位福利
本科1-3年面销/陌拜区域销售较多外勤按单提成TOC
金牛区卢杰信息咨询服务部
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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1-1.1万元/月
理财顾问社保生日福利五险一金3-5人1年以下本科电话销售面销/陌拜区域销售渠道销售基本坐班阶梯式提成证券公司留学生优先具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有金融理财/财富管理相关工作经验对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
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