成都·锦江区
3-5人
职位详情
信托规划书
岗位职责：
1.为客户提供专业的信托规划、资产配置及财富管理咨询服务
2.根据客户风险偏好与财务目标，定制个性化理财方案并持续跟踪优化
3.解读宏观经济与金融政策，协助客户识别投资机会与风险
4.协同信托、法律、税务等专业机构，推动信托规划书落地实施
5.维护高净值客户关系，定期开展财富健康检视与增值服务
任职要求：
1. 具备金融、经济、财务管理等相关专业背景，学历不限
2.熟悉信托制度、资管新规及财富管理业务流程
3.基金/证券/保险从业资格证者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力与客户服务意识
5. 诚信合规，具备较强的责任心与职业道德
岗位职责：
1.为客户提供专业的信托规划、资产配置及财富管理咨询服务
2.根据客户风险偏好与财务目标，定制个性化理财方案并持续跟踪优化
3.解读宏观经济与金融政策，协助客户识别投资机会与风险
4.协同信托、法律、税务等专业机构，推动信托规划书落地实施
5.维护高净值客户关系，定期开展财富健康检视与增值服务
任职要求：
1. 具备金融、经济、财务管理等相关专业背景，学历不限
2.熟悉信托制度、资管新规及财富管理业务流程
3.基金/证券/保险从业资格证者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力与客户服务意识
5. 诚信合规，具备较强的责任心与职业道德
2026-05-11 19:06
IP属地：四川
职位福利
本科1-3年面销/陌拜区域销售较多外勤按单提成TOC
金牛区卢杰信息咨询服务部
工作地址
鱼泡安全保障
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