珠海·斗门区
3-5人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3.解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），开展合规推介与销售
4.维护高净值客户关系，提升客户满意度与长期复购/转介率
5. 配合团队完成业绩目标，参与投资者教育及市场推广活动
任职要求：
1. 具备金融、经济、财务管理等相关专业背景，学历不限（持AFP/CFP/CFA/RFP等证书者优先）
2.有理财顾问、银行客户经理、证券/基金销售等相关工作经验者优先，经验不限亦可培养
3.熟悉国家金融监管政策及主流理财产品特性，具备基础合规意识
4.具备良好的沟通表达、逻辑分析与客户服务能力
5.诚信正直，责任心强，认同长期主义财富管理理念
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3.解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），开展合规推介与销售
4.维护高净值客户关系，提升客户满意度与长期复购/转介率
5. 配合团队完成业绩目标，参与投资者教育及市场推广活动
任职要求：
1. 具备金融、经济、财务管理等相关专业背景，学历不限（持AFP/CFP/CFA/RFP等证书者优先）
2.有理财顾问、银行客户经理、证券/基金销售等相关工作经验者优先，经验不限亦可培养
3.熟悉国家金融监管政策及主流理财产品特性，具备基础合规意识
4.具备良好的沟通表达、逻辑分析与客户服务能力
5.诚信正直，责任心强，认同长期主义财富管理理念
2026-05-07 19:47
IP属地：广东
职位福利
本科1-3年区域销售较多外勤按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成TOCTOGTOB保险弹性工作制其他类型金融机构具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历
珠海市泰十康健康科技有限公司
500-999人
鱼泡安全保障
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6000-15000元/月
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