朝阳区
3-5人
职位详情
岗位职责：
1. 为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3. 解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），开展合规销售与咨询服务
4. 维护高净值客户关系，提升客户满意度与长期复购/转介率
5. 配合团队完成业绩目标，参与投资者教育及市场推广活动
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、会计等相关专业优先
2. 具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3. 持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP/RFP等认证者优先
4. 具备良好沟通能力、服务意识与职业道德，认同长期主义财富管理理念
5. 遵守监管规定，无不良从业记录，具备较强合规与风控意识
1. 为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3. 解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），开展合规销售与咨询服务
4. 维护高净值客户关系，提升客户满意度与长期复购/转介率
5. 配合团队完成业绩目标，参与投资者教育及市场推广活动
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、会计等相关专业优先
2. 具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3. 持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP/RFP等认证者优先
4. 具备良好沟通能力、服务意识与职业道德，认同长期主义财富管理理念
5. 遵守监管规定，无不良从业记录，具备较强合规与风控意识
2026-05-06 17:43
IP属地：河北
职位福利
高中经验不限
北京跃界旅行社有限公司
0-20人
工作地址
鱼泡安全保障
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