朝阳区
11-20人
职位详情
无责底薪8k
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3. 解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），协助客户理性决策
4.维护存量客户关系，提升客户满意度与资产留存率，挖掘二次开发机会
5. 配合团队完成合规销售流程，严格遵守监管要求与公司内控规范
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先
2.具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等专业认证者优先
4.具备良好沟通能力、服务意识与职业道德，抗压能力强
5. 熟悉主流金融产品，认同长期主义财富管理理念
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3. 解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），协助客户理性决策
4.维护存量客户关系，提升客户满意度与资产留存率，挖掘二次开发机会
5. 配合团队完成合规销售流程，严格遵守监管要求与公司内控规范
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先
2.具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等专业认证者优先
4.具备良好沟通能力、服务意识与职业道德，抗压能力强
5. 熟悉主流金融产品，认同长期主义财富管理理念
2026-05-05 15:05
IP属地：北京
职位福利
高中1-3年电话销售面销/陌拜基本坐班按单提成阶梯式提成销售额提成TOC保险生日福利五险一金五险弹性工作制其他类型金融机构具有金融理财/财富管理相关工作经验对普通个人客户销售
北京航伊商贸有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
附近适合您的职位
1.5-2.4万/月
理财顾问保险生日福利年终奖高温补贴20人以上经验不限中专/中技电话销售面销/陌拜较多外勤阶梯式提成TOC资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源对普通个人客户销售
北京 朝阳区 建外大街
商机顾问
5千-2.5万/月
理财顾问社保包吃保险生日福利五险一金3-5人1-3年中专/中技代理商销售招商加盟电话销售面销/陌拜团购销售区域销售基本坐班按单提成TOB弹性工作制其他类型金融机构具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验对高净值客户销售
北京 朝阳区
200-300元/天
理财顾问保险五险一金年终奖经验不限大专电话销售网络销售面销/陌拜团购销售渠道销售较多外勤按单提成阶梯式提成TOC弹性工作制其他类型金融机构具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售对普通个人客户销售
北京 朝阳区 团结湖
6千-1万/月
理财顾问社保保险五险一金五险1-2人经验不限大专代理商销售网络销售基本坐班按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成TOC弹性工作制其他类型金融机构信托留学生优先国内院校优先英语国家具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力同业销售
北京 朝阳区 呼家楼
收藏职位
