朝阳区
20人以上
职位详情
岗位职责：
1. 为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3. 解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），协助客户理性决策
4. 维护存量客户关系，提升客户满意度与资产留存率，挖掘二次开发机会
5. 配合团队完成合规销售流程，严格遵守监管要求与公司内控规范
任职要求：
1. 学历不限，有销售经验优先
2. 具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3. 具备良好沟通能力、服务意识与职业道德，抗压能力强
1. 为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3. 解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），协助客户理性决策
4. 维护存量客户关系，提升客户满意度与资产留存率，挖掘二次开发机会
5. 配合团队完成合规销售流程，严格遵守监管要求与公司内控规范
任职要求：
1. 学历不限，有销售经验优先
2. 具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3. 具备良好沟通能力、服务意识与职业道德，抗压能力强
2026-04-28 15:53
IP属地：河北
职位福利
学历不限经验不限电话销售面销/陌拜基本坐班按单提成阶梯式提成销售额提成TOB年终奖弹性工作制其他类型金融机构国内院校优先对高净值客户销售
北京跃界旅行社有限公司
0-20人
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
附近适合您的职位
HWP（健康财富规划师）
2-4万元/月
理财顾问保险生日福利年终奖6-10人经验不限大专区域销售渠道销售直销按单提成阶梯式提成销售额提成TOC弹性工作制其他类型金融机构具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力对高净值客户销售对普通个人客户销售
北京 朝阳区 建外大街
杨先生 · 泰康人寿昨日活跃
北京500强公司招聘健康财富规规划师，高薪季度奖年终奖，优质客源，事业发展无限
4-16万元/月
理财顾问保险顾问社保保险生日福利五险一金年终奖20人以上经验不限大专电话销售面销/陌拜基本坐班按单提成销售额提成TOB
北京 朝阳区
鲁先生 · 北京哥玛盛泰咨询昨日活跃
健康财富规划师
1-3万元/月
理财顾问社保交通补助保险年终奖20人以上经验不限大专面销/陌拜基本坐班按单提成弹性工作制其他类型金融机构资产/财富管理对高净值客户销售对普通个人客户销售
北京 朝阳区 建外大街
甄先生 · 泰康人寿保险昨日活跃
高级财富管理总监
1.5-2.4万元/月
理财顾问社保生日福利五险一金3-5人5-10年本科按单提成阶梯式提成TOC弹性工作制资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验对高净值客户销售
北京 朝阳区
理财顾问
1-3万元/月
理财顾问社保保险生日福利五险一金年终奖餐补1-2人1-3年大专团队氛围非常友好，可以分配客户直销门店销售基本坐班按单提成TOC混合办公证券公司留学生优先国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验对高净值客户销售对普通个人客户销售
北京 朝阳区 大望路
中国平安-社区综合金融服务经理
1-1.5万元/月
理财顾问金融顾问生日福利五险一金年终奖经验不限大专电话销售面销/陌拜较多外勤按单提成阶梯式提成销售额提成TOCTOGTOB
北京 朝阳区 燕莎
收藏职位
