长宁区
职位详情
【岗位职责】
1、为公司分配的高净值客户提供专业理财服务，结合客户家庭财务现状及未来规划，基于市场全品类资产（涵盖私募基金、公募基金、保障类资产等），从中立客观立场出发，分析并设计科学合理的财富管理方案与资产配置策略；
2、定期维护客户关系，动态跟踪财务变化，致力于建立稳定、深入的服务纽带，逐步成长为客户认可的财务顾问与理财规划专家。
【任职要求】
1、本科及以上学历；
2、具备良好的沟通协调能力与表达亲和力，思维敏锐，责任心强，具备正确的价值取向；
3、目标明确，如清晰的收入与职业发展目标，拥有较强的内在驱动力；
4、有金融行业销售经验者优先，具备第三方财富管理从业背景者更佳，需具备服务高净值客户的基本素养与实操能力；
【岗位优势】
1、提供为期3周的脱产带薪培训，由资深主管亲自指导，课程体系系统完善；
2、客户资源由公司统一调配，依托品牌自有自媒体矩阵精准引流，客源充足且转化粘性强；
3、持牌经营，资质完备，业务运作合法合规；
4、产品线覆盖全面，满足客户多样化配置需求，配备专业的投研、风控及投后支持团队；
5、内部学习氛围浓厚，团队中CFA、AFP、RFP等专业持证人员占比高；
6、晋升机制公开透明，双通道发展路径——可选择成为专业理财师或向团队管理方向发展；
7、无责底薪动态调整+行业领先水平的绩效奖金。
1、为公司分配的高净值客户提供专业理财服务，结合客户家庭财务现状及未来规划，基于市场全品类资产（涵盖私募基金、公募基金、保障类资产等），从中立客观立场出发，分析并设计科学合理的财富管理方案与资产配置策略；
2、定期维护客户关系，动态跟踪财务变化，致力于建立稳定、深入的服务纽带，逐步成长为客户认可的财务顾问与理财规划专家。
【任职要求】
1、本科及以上学历；
2、具备良好的沟通协调能力与表达亲和力，思维敏锐，责任心强，具备正确的价值取向；
3、目标明确，如清晰的收入与职业发展目标，拥有较强的内在驱动力；
4、有金融行业销售经验者优先，具备第三方财富管理从业背景者更佳，需具备服务高净值客户的基本素养与实操能力；
【岗位优势】
1、提供为期3周的脱产带薪培训，由资深主管亲自指导，课程体系系统完善；
2、客户资源由公司统一调配，依托品牌自有自媒体矩阵精准引流，客源充足且转化粘性强；
3、持牌经营，资质完备，业务运作合法合规；
4、产品线覆盖全面，满足客户多样化配置需求，配备专业的投研、风控及投后支持团队；
5、内部学习氛围浓厚，团队中CFA、AFP、RFP等专业持证人员占比高；
6、晋升机制公开透明，双通道发展路径——可选择成为专业理财师或向团队管理方向发展；
7、无责底薪动态调整+行业领先水平的绩效奖金。
2026-05-06 14:59
IP属地：上海
职位福利
本科经验不限销售方向
深圳市金斧子网络科技有限公司
D轮及以上 · 500-999人
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