广州·番禺区
职位详情
岗位职责：
1、负责高净值客户的维护及潜在客户拓展，根据标准执行服务计划与拜访频率；
2、借助公司内部支持部门资源，秉持资产配置理念，配合客户活动等推广方式，结合投融资规划，为客户提供个性化的资产配置建议；
3、整合公司研究机构、财富管理部门等提供的专业资讯产品，联动交易类工具或服务，向客户输出匹配的“高端投研”专业服务；
4、为客户开展相关专业知识讲解及投资风险提示教育；
5、达成既定业绩目标及相关考核要求，完成上级交办的其他工作任务。
任职要求：
1、具备较强的沟通协调、学习理解与表达能力
2、本科及以上学历，经济、金融等相关专业优先考虑；
3、拥有一定高净值客户资源，具备客户需求分析与深度挖掘能力；
4、具有3年以上信托、私人银行理财顾问、证券公司金融顾问、卖方研究服务或投研岗位经验者优先；
5、持有证券、投资顾问、基金从业资格，具备期货从业资格或CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP等认证者优先；
6、具备优良的职业操守、社交技巧、协调能力和团队协作意识；
7、认同高端客户服务理念，高度认可公司企业文化及客户服务价值观。
1、负责高净值客户的维护及潜在客户拓展，根据标准执行服务计划与拜访频率；
2、借助公司内部支持部门资源，秉持资产配置理念，配合客户活动等推广方式，结合投融资规划，为客户提供个性化的资产配置建议；
3、整合公司研究机构、财富管理部门等提供的专业资讯产品，联动交易类工具或服务，向客户输出匹配的“高端投研”专业服务；
4、为客户开展相关专业知识讲解及投资风险提示教育；
5、达成既定业绩目标及相关考核要求，完成上级交办的其他工作任务。
任职要求：
1、具备较强的沟通协调、学习理解与表达能力
2、本科及以上学历，经济、金融等相关专业优先考虑；
3、拥有一定高净值客户资源，具备客户需求分析与深度挖掘能力；
4、具有3年以上信托、私人银行理财顾问、证券公司金融顾问、卖方研究服务或投研岗位经验者优先；
5、持有证券、投资顾问、基金从业资格，具备期货从业资格或CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP等认证者优先；
6、具备优良的职业操守、社交技巧、协调能力和团队协作意识；
7、认同高端客户服务理念，高度认可公司企业文化及客户服务价值观。
2026-06-04 19:37
IP属地：广东广州
职位福利
本科1-3年证券从业资格证基金从业资格证银行
国金证券股份有限公司
已上市 · 1000-9999人
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
附近适合您的职位
广州番禺区保险公司培训助教岗位，主要负责辅导和督促客户经理日常工作，协助班主任，准备培训课件及学员陪
4000-8000元/月
其他金融职位1-3年大专
广州 番禺区 番禺广场
收藏职位
