合肥·庐阳区
3-5人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的金融理财咨询与资产配置建议，量身定制保险、基金、信托等综合理财方案
2.深入了解客户需求及风险偏好，持续跟踪服务效果并动态优化理财规划
3.开展客户拜访、沙龙活动及线上推广，拓展高净值客户资源并提升客户黏性
4.配合团队完成业绩目标，积极参与公司组织的专业培训与资质认证
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、管理类相关专业优先
2.经验不限，有银行、保险、证券等行业从业经历者优先
3.具备良好的沟通表达能力、客户服务意识与抗压能力
4.持有CFP、AFP、保险从业资格证等相关证书者优先
5. 认同平安企业文化，具备诚信品质与职业操守
1.为客户提供专业的金融理财咨询与资产配置建议，量身定制保险、基金、信托等综合理财方案
2.深入了解客户需求及风险偏好，持续跟踪服务效果并动态优化理财规划
3.开展客户拜访、沙龙活动及线上推广，拓展高净值客户资源并提升客户黏性
4.配合团队完成业绩目标，积极参与公司组织的专业培训与资质认证
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、管理类相关专业优先
2.经验不限，有银行、保险、证券等行业从业经历者优先
3.具备良好的沟通表达能力、客户服务意识与抗压能力
4.持有CFP、AFP、保险从业资格证等相关证书者优先
5. 认同平安企业文化，具备诚信品质与职业操守
2026-08-31 14:57
IP属地：安徽
职位福利
大专5-10年代理商销售面销/陌拜区域销售渠道销售保险五险一金年终奖弹性工作制其他类型金融机构
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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