浦东新区
3-5人
职位详情
【工作内容】
- 为客户提供全面的保险与信托产品解决方案，协助客户实现资产保全与财富传承；
- 分析客户需求，制定个性化的保险及信托配置方案，并进行持续跟踪与优化；
- 与客户保持良好沟通，提供专业的咨询服务，提升客户满意度与忠诚度；
- 协同团队完成市场调研、产品推广及客户教育等工作。
【任职要求】
- 本科及以上学历，金融、经济、法律等相关专业优先；
- 具备保险或信托行业相关经验，熟悉保险产品及信托架构者优先；
- 拥有良好的沟通能力与客户服务意识，具备较强的责任心和抗压能力；
- 持有证券从业资格、保险从业资格证、AFP/CFP等专业资质者优先考虑。
- 为客户提供全面的保险与信托产品解决方案，协助客户实现资产保全与财富传承；
- 分析客户需求，制定个性化的保险及信托配置方案，并进行持续跟踪与优化；
- 与客户保持良好沟通，提供专业的咨询服务，提升客户满意度与忠诚度；
- 协同团队完成市场调研、产品推广及客户教育等工作。
【任职要求】
- 本科及以上学历，金融、经济、法律等相关专业优先；
- 具备保险或信托行业相关经验，熟悉保险产品及信托架构者优先；
- 拥有良好的沟通能力与客户服务意识，具备较强的责任心和抗压能力；
- 持有证券从业资格、保险从业资格证、AFP/CFP等专业资质者优先考虑。
2026-04-22 15:55
IP属地：上海
职位福利
大专3-5年电话销售网络销售渠道销售TOC年终奖
中国人寿保险股份有限公司上海自贸试验区分公司
已上市 · 1000-9999人
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
附近适合您的职位
保险经纪人-高端养老社区+大健
保险顾问保险销售1-2人经验不限大专直销较多外勤销售额提成保险公司国内院校优先养老险保险产品营销保险产品设计规划客户服务投资理财规划续保业务销售工作经验
上海 浦东新区 八佰伴
保险代理人
5000-10000元/月
保险顾问保险销售20人以上经验不限学历不限面销/陌拜较多外勤回款提成销售额提成TOC保险公司健康险养老险人身险寿险保险产品营销销售工作经验高净值客户开发经验寿险业务经验核保工作经验保险从业经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力优秀的数据能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧
上海 浦东新区 三林
员工制业务顾问
2-2.5万元/月
保险顾问保险销售社保保险五险一金年终奖五险6-10人经验不限本科面销/陌拜区域销售渠道销售较多外勤按单提成销售额提成TOC保险公司留学生优先健康险养老险人身险寿险保险产品营销保险产品设计规划客户服务投资理财规划保险市场需求分析销售工作经验高净值客户开发经验寿险业务经验保险从业经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧法律/管理相关学历
上海 浦东新区 陆家嘴
高端养老规划师
1-1.5万元/月
保险顾问保险销售3-5人经验不限大专区域销售销售额提成TOC保险公司养老险寿险保险产品营销保险产品设计规划客户服务续保业务
上海 浦东新区 三林
售后专员
8000-13000元/月
保险顾问保险销售保险3-5人经验不限高中电话销售区域销售销售额提成TOC保险公司健康险养老险意责险人身险寿险客户服务投资理财规划续保业务
上海 浦东新区 三林
保险收展专员
5000-10000元/月
保险顾问保险销售保险生日福利年终奖6-10人经验不限大专销售销售经理惠南周浦轻创业电话销售面销/陌拜区域销售地推销售直销较多外勤按单提成阶梯式提成TOC保险公司健康险养老险意责险财产险车险保险产品营销保险产品设计规划客户服务投资理财规划续保业务销售工作经验高净值客户开发经验寿险业务经验车险业务经验保险从业经验优秀的沟通协调能力优秀的营销技巧
上海 浦东新区 惠南
保险规划师
1.2-2万元/月
保险顾问保险销售生日福利年终奖高温补贴6-10人3-5年大专电话销售网络销售面销/陌拜团购销售渠道销售较多外勤按单提成阶梯式提成TOCTOGTOB保险公司健康险养老险意责险财产险互联网新险种保险产品营销客户服务投资理财规划销售工作经验高净值客户开发经验寿险业务经验互联网产品经理经验保险从业经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力优秀的数据能力优秀的营销技巧
上海 浦东新区 梅园
收藏职位
