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浦东新区
3-5人
职位详情
【工作内容】
- 为客户提供全面的保险与信托产品解决方案，协助客户实现资产保全与财富传承；
- 分析客户需求，制定个性化的保险及信托配置方案，并进行持续跟踪与优化；
- 与客户保持良好沟通，提供专业的咨询服务，提升客户满意度与忠诚度；
- 协同团队完成市场调研、产品推广及客户教育等工作。
【任职要求】
- 本科及以上学历，金融、经济、法律等相关专业优先；
- 具备保险或信托行业相关经验，熟悉保险产品及信托架构者优先；
- 拥有良好的沟通能力与客户服务意识，具备较强的责任心和抗压能力；
- 持有证券从业资格、保险从业资格证、AFP/CFP等专业资质者优先考虑。
- 为客户提供全面的保险与信托产品解决方案，协助客户实现资产保全与财富传承；
- 分析客户需求，制定个性化的保险及信托配置方案，并进行持续跟踪与优化；
- 与客户保持良好沟通，提供专业的咨询服务，提升客户满意度与忠诚度；
- 协同团队完成市场调研、产品推广及客户教育等工作。
【任职要求】
- 本科及以上学历，金融、经济、法律等相关专业优先；
- 具备保险或信托行业相关经验，熟悉保险产品及信托架构者优先；
- 拥有良好的沟通能力与客户服务意识，具备较强的责任心和抗压能力；
- 持有证券从业资格、保险从业资格证、AFP/CFP等专业资质者优先考虑。
2026-04-22 15:55
IP属地：上海
职位福利
大专3-5年电话销售网络销售渠道销售TOC年终奖
中国人寿保险股份有限公司上海自贸试验区分公司
已上市 · 1000-9999人
工作地址
鱼泡安全保障
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