承德·双桥区
6-10人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3.解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），协助客户理性决策
4.维护存量客户关系，提升客户满意度与资产留存率，挖掘二次开发机会
5. 配合团队完成合规销售流程，严格遵守监管要求与公司内控规范
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先
2.具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等专业认证者优先
4.具备良好沟通能力、服务意识与职业道德，抗压能力强
5. 熟悉主流金融产品，认同长期主义财富管理理念
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3.解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），协助客户理性决策
4.维护存量客户关系，提升客户满意度与资产留存率，挖掘二次开发机会
5. 配合团队完成合规销售流程，严格遵守监管要求与公司内控规范
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先
2.具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等专业认证者优先
4.具备良好沟通能力、服务意识与职业道德，抗压能力强
5. 熟悉主流金融产品，认同长期主义财富管理理念
2026-04-20 09:52
IP属地：河北
职位福利
高中经验不限基本坐班
中国人寿保险股份有限公司承德分公司避暑山庄营销服务部
100-499人
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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中国人寿股份有限公司南宫支公司
3000-5000元/月
理财顾问保险生日福利年终奖高温补贴3-5人经验不限高中性格坦率，诚实守信，五官端正网络销售渠道销售基本坐班弹性工作制其他类型金融机构金融/经济/管理相关学历同业销售对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
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服务经理
5000-6000元/月
理财顾问交通补助保险生日福利五险一金年终奖6-10人5-10年高中团购销售区域销售地推销售渠道销售基本坐班销售额提成弹性工作制其他类型金融机构互联网金融资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历同业销售对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
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100-400元/天
贴砖1-2人
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王先生
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