房山区
6-10人
职位详情
岗位职责：
1. 为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3. 推广银行/机构理财产品，完成销售目标及客户资产增长指标
4. 组织开展投资者教育活动，提升客户金融素养与信任度
5. 遵守合规要求，确保销售流程合法、透明、无误导
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、管理类相关专业优先
2. 具备理财顾问、基金/保险销售等相关工作经验者优先
3. 持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等专业证书者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识和抗压能力
5. 诚实守信，具备较强的责任心与职业道德
1. 为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3. 推广银行/机构理财产品，完成销售目标及客户资产增长指标
4. 组织开展投资者教育活动，提升客户金融素养与信任度
5. 遵守合规要求，确保销售流程合法、透明、无误导
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、管理类相关专业优先
2. 具备理财顾问、基金/保险销售等相关工作经验者优先
3. 持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等专业证书者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识和抗压能力
5. 诚实守信，具备较强的责任心与职业道德
2026-04-17 18:34
IP属地：北京
职位福利
大专1-3年电话销售网络销售面销/陌拜地推销售门店销售基本坐班按单提成阶梯式提成销售额提成弹性工作制互联网金融资产/财富管理同业销售对普通个人客户销售学习力强，沟通能力好
北京乐萄淘商贸中心
工作地址
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