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房山区
6-10人
职位详情
岗位职责：
1. 为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3. 推广银行/机构理财产品，完成销售目标及客户资产增长指标
4. 组织开展投资者教育活动，提升客户金融素养与信任度
5. 遵守合规要求，确保销售流程合法、透明、无误导
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、管理类相关专业优先
2. 具备理财顾问、基金/保险销售等相关工作经验者优先
3. 持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等专业证书者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识和抗压能力
5. 诚实守信，具备较强的责任心与职业道德
1. 为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3. 推广银行/机构理财产品，完成销售目标及客户资产增长指标
4. 组织开展投资者教育活动，提升客户金融素养与信任度
5. 遵守合规要求，确保销售流程合法、透明、无误导
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、管理类相关专业优先
2. 具备理财顾问、基金/保险销售等相关工作经验者优先
3. 持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等专业证书者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识和抗压能力
5. 诚实守信，具备较强的责任心与职业道德
2026-04-17 18:34
IP属地：北京
职位福利
大专1-3年电话销售网络销售面销/陌拜地推销售门店销售基本坐班弹性工作制互联网金融资产/财富管理同业销售对普通个人客户销售学习力强，沟通能力好
北京乐萄淘商贸中心
工作地址
鱼泡安全保障
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