宿迁·宿城区
职位详情
岗位职责：
1. 为客户提供专业的财务规划、投资建议及税务筹划服务
2. 分析客户财务状况，定制个性化资产配置与财富管理方案
3. 定期跟踪服务效果，动态调整财务策略并提供持续优化建议
4. 协助客户理解金融产品风险与收益特征，提升财商认知与决策能力
5. 遵守行业监管规范，确保服务合规、信息保密与职业操守
任职要求：
1. 学历不限，具备金融、经济、会计或财务管理等相关专业背景者优先
2. 工作经验不限，有银行、证券、保险或财富管理机构从业经历者更佳
3. 具备良好的沟通表达能力与客户服务意识，能精准把握客户需求
4. 持有CFP、AFP、基金/证券/期货从业资格证等专业证书者优先
5. 诚信正直，责任心强，具备较强的学习能力与团队协作精神
1. 为客户提供专业的财务规划、投资建议及税务筹划服务
2. 分析客户财务状况，定制个性化资产配置与财富管理方案
3. 定期跟踪服务效果，动态调整财务策略并提供持续优化建议
4. 协助客户理解金融产品风险与收益特征，提升财商认知与决策能力
5. 遵守行业监管规范，确保服务合规、信息保密与职业操守
任职要求：
1. 学历不限，具备金融、经济、会计或财务管理等相关专业背景者优先
2. 工作经验不限，有银行、证券、保险或财富管理机构从业经历者更佳
3. 具备良好的沟通表达能力与客户服务意识，能精准把握客户需求
4. 持有CFP、AFP、基金/证券/期货从业资格证等专业证书者优先
5. 诚信正直，责任心强，具备较强的学习能力与团队协作精神
2026-04-13 10:09
IP属地：江苏
职位福利
中专/中技经验不限代理记账网络销售电话销售
宿迁金财财务有限公司
未融资 · 100-499人
工作地址
鱼泡安全保障
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