黄冈·麻城市
6-10人
职位详情
岗位职责：
1. 为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3. 解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），向客户清晰传达产品特点与风险收益特征
4. 维护高净值客户关系，提升客户满意度与长期信任度，推动复购与转介绍
5. 配合团队完成合规销售流程，确保所有操作符合监管要求与公司内控标准
任职要求：
1. 具备金融、经济、财务管理等相关专业背景，学历不限
2. 有理财顾问、财富管理或银行个金业务经验者优先，经验不限
3. 持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等专业认证者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力及客户服务意识
5. 诚信守法，责任心强，具备较强的学习能力与职业操守
1. 为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3. 解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），向客户清晰传达产品特点与风险收益特征
4. 维护高净值客户关系，提升客户满意度与长期信任度，推动复购与转介绍
5. 配合团队完成合规销售流程，确保所有操作符合监管要求与公司内控标准
任职要求：
1. 具备金融、经济、财务管理等相关专业背景，学历不限
2. 有理财顾问、财富管理或银行个金业务经验者优先，经验不限
3. 持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等专业认证者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力及客户服务意识
5. 诚信守法，责任心强，具备较强的学习能力与职业操守
2026-04-12 20:25
IP属地：湖北
职位福利
高中经验不限电话销售网络销售面销/陌拜区域销售弹性工作制其他类型金融机构
中国人寿保险股份有限公司麻城市支公司
已上市 · 100-499人
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
附近适合您的职位
8000-13000元/月
理财顾问保险生日福利年终奖3-5人经验不限学历不限电话销售基本坐班按单提成阶梯式提成回款提成销售额提成弹性工作制其他类型金融机构国内院校优先
武汉 武昌区 杨园
黎女士 · 中国人寿昨日活跃
1.5-2.4万元/月
理财顾问社保保险生日福利年终奖3-5人经验不限本科区域销售较多外勤按单提成阶梯式提成销售额提成TOCTOGTOB弹性工作制其他类型金融机构银行信托资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售
武汉 江岸区
2-3.5万元/月
理财顾问保险生日福利年终奖五险6-10人10年以上本科代理商销售招商加盟较多外勤销售额提成TOCTOGTOB弹性工作制信托资产/财富管理留学生优先国内院校优先英语国家具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格CFA持证具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
武汉 洪山区 珞南
陈先生 · 泰康之家楚园养老社区昨日活跃
6000-11000元/月
理财顾问保险生日福利年终奖五险6-10人5-10年本科电话销售面销/陌拜渠道销售按单提成阶梯式提成销售额提成弹性工作制其他类型金融机构资产/财富管理对高净值客户销售对普通个人客户销售
武汉 武昌区 中北路
何先生 · 中国人寿5日内活跃
3000-6000元/月
理财顾问社保3-5人1-3年本科基本坐班TOC弹性工作制资产/财富管理国内院校优先具有高净值客户资源/机构客户资源CPA持证（执业/非执业）具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售对普通个人客户销售
黄石 黄石港区
收藏职位
