黄冈·麻城市
6-10人
职位详情
岗位职责：
1. 为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3. 解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），向客户清晰传达产品特点与风险收益特征
4. 维护高净值客户关系，提升客户满意度与长期信任度，推动复购与转介绍
5. 配合团队完成合规销售流程，确保所有操作符合监管要求与公司内控标准
任职要求：
1. 具备金融、经济、财务管理等相关专业背景，学历不限
2. 有理财顾问、财富管理或银行个金业务经验者优先，经验不限
3. 持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等专业认证者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力及客户服务意识
5. 诚信守法，责任心强，具备较强的学习能力与职业操守
1. 为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3. 解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），向客户清晰传达产品特点与风险收益特征
4. 维护高净值客户关系，提升客户满意度与长期信任度，推动复购与转介绍
5. 配合团队完成合规销售流程，确保所有操作符合监管要求与公司内控标准
任职要求：
1. 具备金融、经济、财务管理等相关专业背景，学历不限
2. 有理财顾问、财富管理或银行个金业务经验者优先，经验不限
3. 持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等专业认证者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力及客户服务意识
5. 诚信守法，责任心强，具备较强的学习能力与职业操守
2026-04-12 20:25
IP属地：湖北
职位福利
高中经验不限电话销售网络销售面销/陌拜区域销售弹性工作制其他类型金融机构
中国人寿保险股份有限公司麻城市支公司
已上市 · 100-499人
鱼泡安全保障
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