包头·青山区
11-20人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2.持续跟踪客户资产状况及市场动态，及时调整理财策略并做好投后服务
3.开展金融产品（如基金、保险、信托、银行理财等）的推介与销售，完成业绩目标
4. 维护存量客户关系，挖掘二次营销机会，提升客户满意度与复购率
5.参与客户沙龙、专题讲座等投资者教育活动，普及理财知识与合规理念
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、市场营销等相关专业优先
2. 具备良好的沟通表达能力与客户服务意识，有销售经验者更佳
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等理财类证书者优先
4.诚实守信，具备较强的责任心、学习能力与抗压能力
5.热爱金融行业，认同长期主义价值观，愿与客户共同成长
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2.持续跟踪客户资产状况及市场动态，及时调整理财策略并做好投后服务
3.开展金融产品（如基金、保险、信托、银行理财等）的推介与销售，完成业绩目标
4. 维护存量客户关系，挖掘二次营销机会，提升客户满意度与复购率
5.参与客户沙龙、专题讲座等投资者教育活动，普及理财知识与合规理念
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、市场营销等相关专业优先
2. 具备良好的沟通表达能力与客户服务意识，有销售经验者更佳
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等理财类证书者优先
4.诚实守信，具备较强的责任心、学习能力与抗压能力
5.热爱金融行业，认同长期主义价值观，愿与客户共同成长
2026-04-11 16:07
IP属地：内蒙古
职位福利
学历不限经验不限保险弹性工作制资产/财富管理
包头市青山区君逸达电子商务经营部（个体工商户）
鱼泡安全保障
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