成都·武侯区
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的财务规划、投资建议及税务筹划服务
2.分析客户财务状况，定制个性化资产配置与财富管理方案
3. 定期跟踪服务效果，动态调整财务策略并提供持续优化建议
4.协助客户理解金融产品风险与收益特征，提升财商认知与决策能力
5. 配合团队完成客户开发、关系维护及合规展业工作
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、会计、财务管理等相关专业优先
2.具备财务顾问、理财经理、保险经纪或证券从业经验者优先
3. 熟悉国家财税政策、金融监管法规及主流理财产品体系
4.具备良好的沟通表达、逻辑分析与客户服务意识
5.持有基金从业资格证、证券从业资格证、CFP/CHFP等证书者优先
1.为客户提供专业的财务规划、投资建议及税务筹划服务
2.分析客户财务状况，定制个性化资产配置与财富管理方案
3. 定期跟踪服务效果，动态调整财务策略并提供持续优化建议
4.协助客户理解金融产品风险与收益特征，提升财商认知与决策能力
5. 配合团队完成客户开发、关系维护及合规展业工作
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、会计、财务管理等相关专业优先
2.具备财务顾问、理财经理、保险经纪或证券从业经验者优先
3. 熟悉国家财税政策、金融监管法规及主流理财产品体系
4.具备良好的沟通表达、逻辑分析与客户服务意识
5.持有基金从业资格证、证券从业资格证、CFP/CHFP等证书者优先
2026-04-10 10:22
IP属地：四川
职位福利
学历不限1-3年
四川宏远启源企业管理有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
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6000-8000元/月
财务顾问经验不限大专代理记账行业代理记账网络销售售前/售后咨询客户关系维护具有相关客户资源会计/财税类专业销售/客服工作经验财税工作经验
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