定西·陇西县
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职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划、资产配置及投资建议，帮助客户实现财富保值增值
2.深入了解客户需求与风险偏好，定制个性化理财方案并持续跟踪优化
3.熟练推介银行理财、基金、保险、信托等合规金融产品，完成销售目标
4. 维护存量客户关系，定期开展客户回访与资产检视，提升客户满意度与复购率
5.遵守监管规定与公司合规要求，确保销售行为合法、专业、透明
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先
2.具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等专业证书者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识及抗压能力
5. 诚信正直，责任心强，认同长期主义财富管理理念
1.为客户提供专业的理财规划、资产配置及投资建议，帮助客户实现财富保值增值
2.深入了解客户需求与风险偏好，定制个性化理财方案并持续跟踪优化
3.熟练推介银行理财、基金、保险、信托等合规金融产品，完成销售目标
4. 维护存量客户关系，定期开展客户回访与资产检视，提升客户满意度与复购率
5.遵守监管规定与公司合规要求，确保销售行为合法、专业、透明
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先
2.具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等专业证书者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识及抗压能力
5. 诚信正直，责任心强，认同长期主义财富管理理念
2026-04-09 19:46
IP属地：甘肃
职位福利
高中经验不限渠道销售基本坐班阶梯式提成销售额提成TOGTOB五险一金混合办公资产/财富管理
陇西县欧凯建筑工程有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
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