成都·青羊区
20人以上
职位详情
岗位名称：保险顾问
所属部门：保险业务部 / 营销服务部
岗位性质：销售服务类（专业咨询+客户开发+保单服务）
一、核心职责
1. 客户开发与关系维护
• 挖掘个人、家庭、企业潜在客户，拓展客源（公司资源、自主开发、转介绍、社群等）。
• 建立长期信任关系，定期回访、跟进、续费提醒。
• 维护老客户，提升满意度与转介绍率。
2. 风险诊断与需求分析
• 了解客户家庭结构、财务状况、收入支出、健康状况、保障缺口。
• 评估风险（意外、疾病、身故、养老、资产传承等）。
• 出具专业的保险需求分析报告。
3. 方案设计与产品推荐
• 定制个性化方案：寿险、重疾险、医疗险、意外险、年金险、财产险等。
• 对比产品优劣，解释保险责任、免责条款、、收益、理赔流程。
• 确保方案科学、合理、合规，不误导。
4. 投保与全流程服务
• 协助投保、核保、资料提交、、保单签收。
• 保单保全：信息变更、受益人修改、退保、减保、贷款等。
• 理赔协助：报案、材料整理、与保险公司沟通、跟进进度。
5. 合规与风控
• 遵守银保监会及公司制度，严禁夸大、隐瞒、误导销售。
• 做好风险告知、条款说明、客户如实告知提醒。
• 保护客户隐私与信息安全。
6. 专业学习与成长
• 持续学习新产品、法律、医学、金融、税务、传承知识。
• 完成公司培训、考试，维护保险从业资质。
二、任职要求
• 学历：大专及以上（优秀可放宽至高中）。
• 年龄：22–45岁为主。
• 资质：持有/可考取保险销售从业人员资格证。
• 经验：有销售、金融、客服、医疗、法律经验优先；优秀应届生可培养。
• 能力：
◦ 沟通表达强、亲和力好、逻辑清晰。
◦ 学习力强、抗压、目标导向、自驱力高。
◦ 诚信、责任心、服务意识、团队协作。
• 素养：认同保险行业，愿意长期发展。
三、工作特点
• 收入结构：底薪 + + 新人津贴 + 奖金 + 续期收入（上不封顶）。
• 发展路径：收展员→ 组经理→ 高级组经理 → 部长 → 总监。
• 工作模式：弹性时间，以客户服务、面谈、线上沟通为主。
所属部门：保险业务部 / 营销服务部
岗位性质：销售服务类（专业咨询+客户开发+保单服务）
一、核心职责
1. 客户开发与关系维护
• 挖掘个人、家庭、企业潜在客户，拓展客源（公司资源、自主开发、转介绍、社群等）。
• 建立长期信任关系，定期回访、跟进、续费提醒。
• 维护老客户，提升满意度与转介绍率。
2. 风险诊断与需求分析
• 了解客户家庭结构、财务状况、收入支出、健康状况、保障缺口。
• 评估风险（意外、疾病、身故、养老、资产传承等）。
• 出具专业的保险需求分析报告。
3. 方案设计与产品推荐
• 定制个性化方案：寿险、重疾险、医疗险、意外险、年金险、财产险等。
• 对比产品优劣，解释保险责任、免责条款、、收益、理赔流程。
• 确保方案科学、合理、合规，不误导。
4. 投保与全流程服务
• 协助投保、核保、资料提交、、保单签收。
• 保单保全：信息变更、受益人修改、退保、减保、贷款等。
• 理赔协助：报案、材料整理、与保险公司沟通、跟进进度。
5. 合规与风控
• 遵守银保监会及公司制度，严禁夸大、隐瞒、误导销售。
• 做好风险告知、条款说明、客户如实告知提醒。
• 保护客户隐私与信息安全。
6. 专业学习与成长
• 持续学习新产品、法律、医学、金融、税务、传承知识。
• 完成公司培训、考试，维护保险从业资质。
二、任职要求
• 学历：大专及以上（优秀可放宽至高中）。
• 年龄：22–45岁为主。
• 资质：持有/可考取保险销售从业人员资格证。
• 经验：有销售、金融、客服、医疗、法律经验优先；优秀应届生可培养。
• 能力：
◦ 沟通表达强、亲和力好、逻辑清晰。
◦ 学习力强、抗压、目标导向、自驱力高。
◦ 诚信、责任心、服务意识、团队协作。
• 素养：认同保险行业，愿意长期发展。
三、工作特点
• 收入结构：底薪 + + 新人津贴 + 奖金 + 续期收入（上不封顶）。
• 发展路径：收展员→ 组经理→ 高级组经理 → 部长 → 总监。
• 工作模式：弹性时间，以客户服务、面谈、线上沟通为主。
2026-08-30 06:56
IP属地：四川
职位福利
大专经验不限电话销售面销/陌拜销售额提成社保保险公司国内院校优先健康险养老险寿险保险产品营销客户服务销售工作经验高净值客户开发经验寿险业务经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力保险/金融/财务相关学历
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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