海口·秀英区
3-5人
职位详情
【岗位职责】
1.客户开发与维护：通过公司提供的渠道或自身资源，开发潜在高净值客户（个人/企业），建立长期信任关系；定期回访存量客户，挖掘客户潜在需求。
2.资产配置规划：深度分析客户的财务状况（收入、风险偏好、投资目标等），为客户量身定制资产配置方案，涵盖现金管理、固定收益、权益类投资、保险保障、传承规划等领域。
3.市场分析与投教：持续跟踪宏观经济动态、金融市场政策及行业趋势，定期为客户提供市场解读、投资策略报告及投资者教育服务。
4.风险控制：严格遵守合规销售规定，充分揭示产品风险，确保客户适当性管理落实到位。
【任职要求】
1. 全日制大专及以上学历;
2. 具备出色的语言表达和倾听能力，能快速挖掘客户需求，亲和力强。
3.有持续学习的热情，能快速掌握新产品结构。
4.具备较强的目标感和结果导向，能适应业绩考核压力，诚信合规，无不良从业记录。
5.自身拥有高净值客户资源、企业资源或当地社区渠道资源者优先。
1.客户开发与维护：通过公司提供的渠道或自身资源，开发潜在高净值客户（个人/企业），建立长期信任关系；定期回访存量客户，挖掘客户潜在需求。
2.资产配置规划：深度分析客户的财务状况（收入、风险偏好、投资目标等），为客户量身定制资产配置方案，涵盖现金管理、固定收益、权益类投资、保险保障、传承规划等领域。
3.市场分析与投教：持续跟踪宏观经济动态、金融市场政策及行业趋势，定期为客户提供市场解读、投资策略报告及投资者教育服务。
4.风险控制：严格遵守合规销售规定，充分揭示产品风险，确保客户适当性管理落实到位。
【任职要求】
1. 全日制大专及以上学历;
2. 具备出色的语言表达和倾听能力，能快速挖掘客户需求，亲和力强。
3.有持续学习的热情，能快速掌握新产品结构。
4.具备较强的目标感和结果导向，能适应业绩考核压力，诚信合规，无不良从业记录。
5.自身拥有高净值客户资源、企业资源或当地社区渠道资源者优先。
2026-03-31 16:41
IP属地：海南
职位福利
大专1-3年区域销售较多外勤阶梯式提成TOC包吃金融销售To C
海南省尚淦投资有限公司
未融资 · 100-499人
工作地址
鱼泡安全保障
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