徐州·鼓楼区
3-5人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3.解析市场动态与金融产品信息，向客户清晰传达产品特点与潜在风险
4.维护和拓展高净值客户资源，提升客户满意度与长期信任度
5. 配合团队完成业绩目标，参与合规培训与业务知识更新
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先
2.具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识与逻辑分析能力
4.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等专业证书者优先
5.诚信守法，具备较强责任心与职业道德，认同长期价值服务理念
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3.解析市场动态与金融产品信息，向客户清晰传达产品特点与潜在风险
4.维护和拓展高净值客户资源，提升客户满意度与长期信任度
5. 配合团队完成业绩目标，参与合规培训与业务知识更新
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先
2.具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识与逻辑分析能力
4.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/AFP等专业证书者优先
5.诚信守法，具备较强责任心与职业道德，认同长期价值服务理念
2026-03-30 14:58
IP属地：江苏
职位福利
大专经验不限电话销售网络销售面销/陌拜团购销售区域销售地推销售渠道销售基本坐班按单提成保险五险
宜昌市箩柜筛商贸有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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理财顾问社保生日福利6-10人经验不限学历不限电话销售面销/陌拜直销基本坐班阶梯式提成TOCTOB弹性工作制其他类型金融机构国内院校优先英语国家具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对机构销售对普通个人客户销售
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