青浦区
11-20人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3.推广银行/机构合规金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），完成销售目标
4. 维护高净值客户关系，定期组织理财沙龙、客户回访及增值服务活动
5.遵守监管规定与公司合规要求，确保业务操作合法、规范、透明
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先
2.具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证、CFP/AFP/RFP等证书者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识与抗压能力
5.诚信正直，责任心强，认同长期主义财富管理理念
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，量身定制个性化投资方案
2. 深入挖掘客户需求、风险承受能力及财务状况，动态跟踪并持续优化理财策略
3.合规推广基金、保险、信托、固收类等金融产品，达成销售与服务双重目标
4. 维护高净值客户关系，定期开展理财沙龙、专属回访及增值服务活动
5. 严格遵守监管政策与公司合规要求，确保业务全流程合法、规范、透明
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先
2. 有理财顾问经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3. 持有基金/证券从业资格证、CFP/AFP/RFP等证书者优先
4. 具备优秀的沟通表达能力、客户服务意识与抗压能力
5.诚信正直，责任心强，认同长期主义财富管理理念
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3.推广银行/机构合规金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），完成销售目标
4. 维护高净值客户关系，定期组织理财沙龙、客户回访及增值服务活动
5.遵守监管规定与公司合规要求，确保业务操作合法、规范、透明
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先
2.具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证、CFP/AFP/RFP等证书者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识与抗压能力
5.诚信正直，责任心强，认同长期主义财富管理理念
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，量身定制个性化投资方案
2. 深入挖掘客户需求、风险承受能力及财务状况，动态跟踪并持续优化理财策略
3.合规推广基金、保险、信托、固收类等金融产品，达成销售与服务双重目标
4. 维护高净值客户关系，定期开展理财沙龙、专属回访及增值服务活动
5. 严格遵守监管政策与公司合规要求，确保业务全流程合法、规范、透明
任职要求：
1. 学历不限，金融、经济、管理等相关专业优先
2. 有理财顾问经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3. 持有基金/证券从业资格证、CFP/AFP/RFP等证书者优先
4. 具备优秀的沟通表达能力、客户服务意识与抗压能力
5.诚信正直，责任心强，认同长期主义财富管理理念
2026-03-29 07:00
IP属地：上海
职位福利
学历不限经验不限电话销售网络销售面销/陌拜渠道销售基本坐班
上海方太医疗器械有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
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