南昌·青山湖区
6-10人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪市场动态及金融产品信息，及时向客户解读政策变化与投资机会
3.维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购率
4.协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、签约及后续服务支持
5.配合团队开展投资者教育活动，提升客户金融素养与信任度
任职要求：
1.学历本科，金融、经济、财务管理等相关专业优先
2. 具备1-3年及以上银行、证券、保险或财富管理行业从业经验者优先
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等理财相关证书者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识及较强的逻辑分析能力
5.诚信合规，具备较强的责任心与职业道德，无不良从业记录
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪市场动态及金融产品信息，及时向客户解读政策变化与投资机会
3.维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购率
4.协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、签约及后续服务支持
5.配合团队开展投资者教育活动，提升客户金融素养与信任度
任职要求：
1.学历本科，金融、经济、财务管理等相关专业优先
2. 具备1-3年及以上银行、证券、保险或财富管理行业从业经验者优先
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等理财相关证书者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识及较强的逻辑分析能力
5.诚信合规，具备较强的责任心与职业道德，无不良从业记录
2026-03-24 11:37
IP属地：江西
职位福利
大专经验不限电话销售网络销售渠道销售基本坐班阶梯式提成TOC包住社保包吃生日福利五险一金五险餐补弹性工作制其他类型金融机构银行证券公司互联网金融信托资产/财富管理国内院校优先同业销售
江西泰盈科技有限公司
C轮 · 10000人以上
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鱼泡安全保障
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5000-10000元/月
理财顾问保险五险一金1-2人经验不限大专成事者，立长志最好是性格外向的。面销/陌拜区域销售渠道销售较多外勤阶梯式提成销售额提成TOC弹性工作制具有极强的客户开发能力同业销售对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
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康养规划师
5000-10000元/月
理财顾问保险五险一金1-2人经验不限大专成事者，立长志最好是性格外向的。面销/陌拜区域销售渠道销售较多外勤阶梯式提成销售额提成TOC弹性工作制具有极强的客户开发能力同业销售对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
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