佛山·禅城区
6-10人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3.解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），开展合规销售与咨询服务
4.维护客户关系，定期组织理财沙龙、投资者教育等活动，提升客户黏性与信任度
5.遵守监管规定及公司合规要求，确保展业过程合法、专业、透明
任职要求：
1. 学历大专
2. 无经验者可接受系统化带教培养
3.具备良好的沟通表达能力、客户服务意识与逻辑分析能力
4. 持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等证书者优先
5.诚信正直，责任心强，具备较强的学习能力与职业发展潜力
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3.解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），开展合规销售与咨询服务
4.维护客户关系，定期组织理财沙龙、投资者教育等活动，提升客户黏性与信任度
5.遵守监管规定及公司合规要求，确保展业过程合法、专业、透明
任职要求：
1. 学历大专
2. 无经验者可接受系统化带教培养
3.具备良好的沟通表达能力、客户服务意识与逻辑分析能力
4. 持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等证书者优先
5.诚信正直，责任心强，具备较强的学习能力与职业发展潜力
2026-03-24 10:39
IP属地：广东佛山
职位福利
高中经验不限代理商销售面销/陌拜区域销售渠道销售较多外勤按单提成阶梯式提成销售额提成保险五险一金弹性工作制其他类型金融机构具有极强的客户开发能力金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售对普通个人客户销售
中国人寿保险股份有限公司佛山市西樵支公司南庄营销服务部
不需要融资 · 10000人以上
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
附近适合您的职位
金融财富规划师
1-2万元/月
理财顾问交通补助生日福利年终奖6-10人经验不限学历不限企业大额资金合规电话销售基本坐班回款提成TOB弹性工作制其他类型金融机构
佛山 禅城区 季华六路沿线
邓振辉 · 广东小微今日活跃
理财顾问
1-1.5万元/月
理财顾问保险生日福利年终奖20人以上1-3年本科代理商销售招商加盟电话销售网络销售面销/陌拜团购销售区域销售地推销售渠道销售直销门店销售较多外勤按单提成TOCTOGTOB弹性工作制其他类型金融机构信托资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历同业销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
广州 越秀区
康养财富规划师Cπ（业务精英岗）
6000-15000元/月
理财顾问经验不限大专大健康大医疗金融产品康养财富管理TOC其他类型金融机构信托资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对普通个人客户销售
广州 越秀区
康养规划师
8000-28000元/月
理财顾问保险生日福利年终奖20人以上1-3年大专电话销售面销/陌拜区域销售直销基本坐班销售额提成TOCTOGTOB弹性工作制其他类型金融机构信托资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源证券从业资格/基金从业资格具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对高净值客户销售对普通个人客户销售
广州 越秀区
银行行长
1.5-2.5万元/月
理财顾问年终奖1-2人10年以上本科电话销售网络销售面销/陌拜较多外勤阶梯式提成销售额提成TOC弹性工作制其他类型金融机构银行资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源具有金融理财/财富管理相关工作经验对高净值客户销售
深圳 福田区
资深理财经理
1.2-2.5万元/月
理财顾问年终奖3-5人5-10年本科电话销售网络销售面销/陌拜较多外勤按单提成阶梯式提成销售额提成TOC弹性工作制银行资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源具有金融理财/财富管理相关工作经验
深圳 福田区
收藏职位
