青浦区
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3.解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），协助客户理性决策
4.维护存量客户关系，提升客户满意度与资产留存率，挖掘二次开发机会
5. 配合团队完成合规销售流程，严格遵守监管要求与公司风控规范
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先
2.具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3. 具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力及客户服务意识
4. 持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等证书者优先
5. 诚信合规，责任心强，具备较强的学习意愿与职业发展潜力
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，制定个性化投资方案
2. 深入了解客户需求、风险偏好及财务状况，持续跟踪并优化理财策略
3.解析市场动态与金融产品（如基金、保险、信托、固收类等），协助客户理性决策
4.维护存量客户关系，提升客户满意度与资产留存率，挖掘二次开发机会
5. 配合团队完成合规销售流程，严格遵守监管要求与公司风控规范
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先
2.具备理财顾问相关工作经验者优先，无经验者可接受系统化带教培养
3. 具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力及客户服务意识
4. 持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等证书者优先
5. 诚信合规，责任心强，具备较强的学习意愿与职业发展潜力
2026-03-24 07:10
IP属地：上海
职位福利
学历不限经验不限电话销售网络销售面销/陌拜渠道销售基本坐班
上海方太医疗器械有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
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