渝中区
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核心工作职责
（一）战略执行与业务协同
1. 紧扣公司财富管理“普惠定价、个性化服务、增强投资效能”的战略方向，制定营业部资产管理业务的中长期发展路径及年度经营计划，推进智能投顾服务（如智能选股、持仓调整、基金优选等）在区域市场的广泛应用。
2. 统筹管理财富业务全流程，覆盖高净值客户综合服务、大众客户智能化投顾触达、产品组合配置与资产托管等环节，推动营业部财富板块收入占比持续增长，对标公司46.42%的业务收入结构目标。
3. 整合公司投行、研究、资产管理等内部资源，面向本地民营企业、新兴产业主体及高净值人群，构建“融资支持+财富规划”一体化服务模式，助力实体经济高质量发展。
（二）客户管理与市场开发
1. 实施客户分层运营机制：针对青年群体（90后、00后客户占比力争超50%）完善线上智能交互流程，为高净值客户提供专属化资产配置策略，提升客户资产存量与交易活跃度。
2. 借助公司数字化平台与人工智能工具，构建“投前评估-投中跟踪-投后调优”闭环服务体系，缓解客户“决策缺依据、持仓难动态调整”等核心难题。
3. 拓展本地机构与个人客户合作渠道，维护重点客户关系，强化营业部财富服务品牌形象，提高证券代理交易、融资融券等核心业务市场份额。
（三）团队建设与能力提升
1. 组建并带领财富顾问、产品推广及客户服务团队，打造“智能系统+专业技能”双轮驱动的赋能机制，增强团队对AI投顾工具的操作熟练度与综合服务能力。
2. 制定合理的绩效考核与激励方案，明确团队及个人业绩目标，推动实现客户数量、管理资产规模、产品销售量等关键指标达成，健全人才储备与发展体系。
3. 定期组织参与公司级投研分享与AI工具实战培训，培育兼具“市场洞察力、智能工具应用能力、客户服务专业性”的复合型财富管理队伍。
（四）合规管控与运营提效
1. 严格执行证券监管规定及公司管理制度，建立营业部财富管理业务风险控制机制，防范操作失误与职业道德风险。
2. 利用公司智能办公系统、数据中台等技术手段，优化作业流程，提升团队工作效率与客户服务响应时效。
3. 密切关注政策变化与行业趋势，动态调整经营策略，保障业务合规、稳定、可持续推进。
三、任职资格要求
1. 本科及以上学历，金融、经济、计算机等相关专业优先，须具备证券从业资格、基金从业资格，持有投资顾问资质者优先考虑。
2. 具备8年以上金融领域工作经验，其中至少5年在券商营业部或财富管理团队担任管理职务，有智能投顾、数字化财富项目落地经验者优先。
3. 业绩表现优异：曾主导团队实现客户资产管理规模年均增长20%以上，或成功推动财富管理条线收入显著提升的实践案例。
（一）战略执行与业务协同
1. 紧扣公司财富管理“普惠定价、个性化服务、增强投资效能”的战略方向，制定营业部资产管理业务的中长期发展路径及年度经营计划，推进智能投顾服务（如智能选股、持仓调整、基金优选等）在区域市场的广泛应用。
2. 统筹管理财富业务全流程，覆盖高净值客户综合服务、大众客户智能化投顾触达、产品组合配置与资产托管等环节，推动营业部财富板块收入占比持续增长，对标公司46.42%的业务收入结构目标。
3. 整合公司投行、研究、资产管理等内部资源，面向本地民营企业、新兴产业主体及高净值人群，构建“融资支持+财富规划”一体化服务模式，助力实体经济高质量发展。
（二）客户管理与市场开发
1. 实施客户分层运营机制：针对青年群体（90后、00后客户占比力争超50%）完善线上智能交互流程，为高净值客户提供专属化资产配置策略，提升客户资产存量与交易活跃度。
2. 借助公司数字化平台与人工智能工具，构建“投前评估-投中跟踪-投后调优”闭环服务体系，缓解客户“决策缺依据、持仓难动态调整”等核心难题。
3. 拓展本地机构与个人客户合作渠道，维护重点客户关系，强化营业部财富服务品牌形象，提高证券代理交易、融资融券等核心业务市场份额。
（三）团队建设与能力提升
1. 组建并带领财富顾问、产品推广及客户服务团队，打造“智能系统+专业技能”双轮驱动的赋能机制，增强团队对AI投顾工具的操作熟练度与综合服务能力。
2. 制定合理的绩效考核与激励方案，明确团队及个人业绩目标，推动实现客户数量、管理资产规模、产品销售量等关键指标达成，健全人才储备与发展体系。
3. 定期组织参与公司级投研分享与AI工具实战培训，培育兼具“市场洞察力、智能工具应用能力、客户服务专业性”的复合型财富管理队伍。
（四）合规管控与运营提效
1. 严格执行证券监管规定及公司管理制度，建立营业部财富管理业务风险控制机制，防范操作失误与职业道德风险。
2. 利用公司智能办公系统、数据中台等技术手段，优化作业流程，提升团队工作效率与客户服务响应时效。
3. 密切关注政策变化与行业趋势，动态调整经营策略，保障业务合规、稳定、可持续推进。
三、任职资格要求
1. 本科及以上学历，金融、经济、计算机等相关专业优先，须具备证券从业资格、基金从业资格，持有投资顾问资质者优先考虑。
2. 具备8年以上金融领域工作经验，其中至少5年在券商营业部或财富管理团队担任管理职务，有智能投顾、数字化财富项目落地经验者优先。
3. 业绩表现优异：曾主导团队实现客户资产管理规模年均增长20%以上，或成功推动财富管理条线收入显著提升的实践案例。
2024-07-10 11:47
IP属地：重庆
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