朝阳区
3-5人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2.持续跟踪客户资产状况及市场动态，及时调整理财策略并做好投后服务
3.开展金融产品（如基金、保险、信托、固收类等）的合规推介与销售，确保客户充分知情并匹配适当性要求
4.维护高净值客户关系，定期组织理财沙龙、市场解读等活动，提升客户黏性与信任度
5.配合团队完成业绩目标，参与业务培训与合规学习，持续提升专业服务能力
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先，持有基金/证券/保险从业资格证者优先
2. 具备不限工作经验，有银行理财经理、财富顾问、保险经纪人等从业经历者更佳
3.具备良好的沟通表达能力、客户服务意识及较强的逻辑分析能力
4. 诚实守信，具备较强合规意识与职业道德，无不良从业记录
5. 热爱财富管理事业，目标感强，具备持续学习意愿与团队协作精神
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2.持续跟踪客户资产状况及市场动态，及时调整理财策略并做好投后服务
3.开展金融产品（如基金、保险、信托、固收类等）的合规推介与销售，确保客户充分知情并匹配适当性要求
4.维护高净值客户关系，定期组织理财沙龙、市场解读等活动，提升客户黏性与信任度
5.配合团队完成业绩目标，参与业务培训与合规学习，持续提升专业服务能力
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先，持有基金/证券/保险从业资格证者优先
2. 具备不限工作经验，有银行理财经理、财富顾问、保险经纪人等从业经历者更佳
3.具备良好的沟通表达能力、客户服务意识及较强的逻辑分析能力
4. 诚实守信，具备较强合规意识与职业道德，无不良从业记录
5. 热爱财富管理事业，目标感强，具备持续学习意愿与团队协作精神
2026-03-15 15:58
IP属地：北京
职位福利
本科经验不限电话销售区域销售较多外勤按单提成TOCTOGTOB社保保险五险一金弹性工作制银行证券公司互联网金融信托资产/财富管理英语国家具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历对机构销售对高净值客户销售对普通个人客户销售
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