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佛山·南海区
3-5人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务状况及目标制定个性化投资方案
2.持续跟踪市场动态与金融产品信息，向客户解读政策变化及产品收益风险特征
3.维护并拓展高净值客户资源，通过定期回访、专题沙龙等方式提升客户黏性与复购率
4. 协助完成客户开户、风险评估、合同签署等合规流程，确保业务操作符合监管要求
5. 配合团队开展财富管理知识普及与投资者教育活动，提升客户金融素养与信任度
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、会计、市场营销等相关专业优先
2. 具备1-3年银行、证券、保险或第三方财富管理机构从业经验者优先
3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等理财类认证者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识及较强的逻辑分析能力
5. 诚实守信，具备较强合规意识与职业道德，无不良从业记录
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务状况及目标制定个性化投资方案
2.持续跟踪市场动态与金融产品信息，向客户解读政策变化及产品收益风险特征
3.维护并拓展高净值客户资源，通过定期回访、专题沙龙等方式提升客户黏性与复购率
4. 协助完成客户开户、风险评估、合同签署等合规流程，确保业务操作符合监管要求
5. 配合团队开展财富管理知识普及与投资者教育活动，提升客户金融素养与信任度
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、会计、市场营销等相关专业优先
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3.持有基金从业资格证、证券从业资格证或CFP/CHFP等理财类认证者优先
4. 具备良好的沟通表达能力、客户服务意识及较强的逻辑分析能力
5. 诚实守信，具备较强合规意识与职业道德，无不良从业记录
2026-08-31 12:34
IP属地：广东佛山
职位福利
高中经验不限
广州金泰资产运营有限公司
不需要融资 · 20-99人
工作地址
鱼泡安全保障
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