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职位详情
工作职责
1. 深入对接客户需求，融合行业专业见解提供个性化投资咨询服务。
2. 协助客户设计匹配其风险承受能力与理财目标的方案，持续增强客户认可与信赖。
3. 全程跟踪项目执行进度，统筹内部外部资源（如研究团队、技术支撑），保障服务高效推进。
任职要求
1. 具备出色的表达与逻辑分析能力，能准确阐述专业内容并把握客户关键需求。
2. 拥有较强的议题研判与应对能力，可胜任多任务并行的高强度工作环境。
3. 具备良好的协同合作意识，能与跨职能团队紧密协作，共同实现服务成果。
4. 对证券/期货行业具备基本了解，熟悉金融市场运行机制者优先。
1. 深入对接客户需求，融合行业专业见解提供个性化投资咨询服务。
2. 协助客户设计匹配其风险承受能力与理财目标的方案，持续增强客户认可与信赖。
3. 全程跟踪项目执行进度，统筹内部外部资源（如研究团队、技术支撑），保障服务高效推进。
任职要求
1. 具备出色的表达与逻辑分析能力，能准确阐述专业内容并把握客户关键需求。
2. 拥有较强的议题研判与应对能力，可胜任多任务并行的高强度工作环境。
3. 具备良好的协同合作意识，能与跨职能团队紧密协作，共同实现服务成果。
4. 对证券/期货行业具备基本了解，熟悉金融市场运行机制者优先。
2026-03-19 18:36
IP属地：广东深圳
职位福利
大专1-3年金融项目证券/期货咨询客户需求分析跨部门协作
深圳市鑫源聚宝投资咨询有限公司
不需要融资 · 100-499人
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