绍兴·越城区
1-2人
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪市场动态及金融产品表现，及时调整客户投资组合，提升资产保值增值能力
3. 开展客户关系维护与深度挖掘，通过定期回访、专题沙龙等形式增强客户黏性与信任度
4.协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、推介与交易落地，确保合规高效服务
5.配合团队完成业绩目标，参与业务培训与专业资质提升，持续精进财富管理能力
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先，持有基金/证券/保险从业资格证者优先
2. 具备良好的沟通表达与客户服务意识，有理财顾问、银行客户经理或财富管理相关经验者优先
3.具备基础金融知识和市场分析能力，能独立解读宏观经济与投资产品逻辑
4.诚信守法、责任心强，具备较强的学习能力与职业操守，认同长期主义财富管理理念
1.为客户提供专业的理财规划与资产配置建议，根据风险偏好、财务目标制定个性化投资方案
2. 持续跟踪市场动态及金融产品表现，及时调整客户投资组合，提升资产保值增值能力
3. 开展客户关系维护与深度挖掘，通过定期回访、专题沙龙等形式增强客户黏性与信任度
4.协助客户完成基金、保险、信托等金融产品的咨询、推介与交易落地，确保合规高效服务
5.配合团队完成业绩目标，参与业务培训与专业资质提升，持续精进财富管理能力
任职要求：
1.学历不限，金融、经济、财务管理等相关专业优先，持有基金/证券/保险从业资格证者优先
2. 具备良好的沟通表达与客户服务意识，有理财顾问、银行客户经理或财富管理相关经验者优先
3.具备基础金融知识和市场分析能力，能独立解读宏观经济与投资产品逻辑
4.诚信守法、责任心强，具备较强的学习能力与职业操守，认同长期主义财富管理理念
2026-03-10 13:29
IP属地：浙江
职位福利
大专经验不限五险一金年终奖弹性工作制证券公司证券从业资格/基金从业资格期货从业资格证
国海证券股份有限公司绍兴洋江西路证券营业部
0-20人
工作地址
鱼泡安全保障
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