合肥·蜀山区
职位详情
岗位职责
1. 养老财务规划与资产配置
- 评估客户现有资产状况（包括存款、房产、股票、保险等），测算未来养老资金需求与缺口。
- 制定个性化的养老储蓄计划，匹配适宜的养老金融工具（如目标日期基金、商业养老保险、年金产品等）。
- 优化税务结构，充分运用税收优惠政策（如税延型养老保险、个人养老金账户等）。
2. 养老生活方式规划
- 对接高端养老社区泰康之家，协助客户实地参观并制定入住方案。
- 整合优质医疗资源，提供三甲医院绿色通道、私人医生服务及健康管理支持。
3. 风险保障与财富传承
- 规划医疗险、重疾险配置，防范重大健康风险。
- 制定基础财富传承安排（如保险金信托、遗嘱规划等）。
4. 客户关系维护与市场拓展
- 定期进行客户回访，根据政策调整或家庭变化动态更新养老方案。
- 通过理财讲座、养老社区体验活动等方式开展客户开发。
工作时间
上午8:30-11:30
下午14:00-16:30
法定节假日休息，每周双休
1. 养老财务规划与资产配置
- 评估客户现有资产状况（包括存款、房产、股票、保险等），测算未来养老资金需求与缺口。
- 制定个性化的养老储蓄计划，匹配适宜的养老金融工具（如目标日期基金、商业养老保险、年金产品等）。
- 优化税务结构，充分运用税收优惠政策（如税延型养老保险、个人养老金账户等）。
2. 养老生活方式规划
- 对接高端养老社区泰康之家，协助客户实地参观并制定入住方案。
- 整合优质医疗资源，提供三甲医院绿色通道、私人医生服务及健康管理支持。
3. 风险保障与财富传承
- 规划医疗险、重疾险配置，防范重大健康风险。
- 制定基础财富传承安排（如保险金信托、遗嘱规划等）。
4. 客户关系维护与市场拓展
- 定期进行客户回访，根据政策调整或家庭变化动态更新养老方案。
- 通过理财讲座、养老社区体验活动等方式开展客户开发。
工作时间
上午8:30-11:30
下午14:00-16:30
法定节假日休息，每周双休
2026-03-10 12:24
IP属地：安徽合肥
职位福利
大专3-5年企业客户KA大客户个人客户银行从业资格证医生律师高级销售
泰康人寿保险有限责任公司安徽分公司
不需要融资 · 1000-9999人
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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