合肥·蜀山区
职位详情
岗位职责
1. 养老财务规划与资产配置
- 评估客户现有资产状况（包括存款、房产、股票、保险等），测算未来养老资金需求与缺口。
- 制定个性化的养老储蓄计划，匹配适宜的养老金融工具（如目标日期基金、商业养老保险、年金产品等）。
- 优化税务结构，充分运用税收优惠政策（如税延型养老保险、个人养老金账户等）。
2. 养老生活方式规划
- 对接高端养老社区泰康之家，协助客户实地参观并制定入住方案。
- 整合优质医疗资源，提供三甲医院绿色通道、私人医生服务及健康管理支持。
3. 风险保障与财富传承
- 规划医疗险、重疾险配置，防范重大健康风险。
- 制定基础财富传承安排（如保险金信托、遗嘱规划等）。
4. 客户关系维护与市场拓展
- 定期进行客户回访，根据政策调整或家庭变化动态更新养老方案。
- 通过理财讲座、养老社区体验活动等方式开展客户开发。
工作时间
上午8:30-11:30
下午14:00-16:30
法定节假日休息，每周双休
1. 养老财务规划与资产配置
- 评估客户现有资产状况（包括存款、房产、股票、保险等），测算未来养老资金需求与缺口。
- 制定个性化的养老储蓄计划，匹配适宜的养老金融工具（如目标日期基金、商业养老保险、年金产品等）。
- 优化税务结构，充分运用税收优惠政策（如税延型养老保险、个人养老金账户等）。
2. 养老生活方式规划
- 对接高端养老社区泰康之家，协助客户实地参观并制定入住方案。
- 整合优质医疗资源，提供三甲医院绿色通道、私人医生服务及健康管理支持。
3. 风险保障与财富传承
- 规划医疗险、重疾险配置，防范重大健康风险。
- 制定基础财富传承安排（如保险金信托、遗嘱规划等）。
4. 客户关系维护与市场拓展
- 定期进行客户回访，根据政策调整或家庭变化动态更新养老方案。
- 通过理财讲座、养老社区体验活动等方式开展客户开发。
工作时间
上午8:30-11:30
下午14:00-16:30
法定节假日休息，每周双休
2026-03-10 12:24
IP属地：安徽合肥
职位福利
大专3-5年企业客户KA大客户个人客户银行从业资格证医生律师高级销售
泰康人寿保险有限责任公司安徽分公司
不需要融资 · 1000-9999人
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
附近适合您的职位
保险咨询顾问
3000-15000元/月
保险顾问保险销售社保包吃保险生日福利五险一金年终奖3-5人经验不限大专网络销售基本坐班销售额提成TOC互联网金融国内院校优先健康险养老险意责险人身险寿险保险产品营销保险产品设计规划客户服务投资理财规划续保业务销售工作经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力优秀的营销技巧
合肥 蜀山区
保险咨询顾问
8000-28000元/月
保险顾问保险销售包住社保包吃保险生日福利五险一金年终奖五险餐补1-2人经验不限大专电话销售网络销售基本坐班阶梯式提成TOC互联网金融互联网/科技国内院校优先健康险养老险人身险寿险保险产品营销客户服务投资理财规划续保业务保险市场需求分析销售工作经验高净值客户开发经验寿险业务经验保险从业经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧
合肥 蜀山区
保险咨询顾问/保险规划师
8000-12000元/月
保险顾问保险销售社保包吃保险生日福利五险一金年终奖五险1-2人1-3年大专电话销售基本坐班阶梯式提成TOC互联网金融互联网/科技健康险养老险意责险人身险寿险保险产品营销客户服务投资理财规划销售工作经验保险从业经验
合肥 蜀山区
保险咨询顾问
8000-20000元/月
保险顾问保险销售生日福利五险一金年终奖6-10人经验不限大专电话销售网络销售基本坐班阶梯式提成TOC互联网金融健康险养老险意责险财产险互联网新险种保险产品营销客户服务续保业务销售工作经验寿险业务经验保险从业经验
合肥 蜀山区
保险咨询顾问
1-2万元/月
保险顾问保险销售社保保险五险一金6-10人1-3年大专基本坐班销售额提成TOC保险公司互联网金融互联网/科技健康险养老险人身险寿险家庭财险保险产品营销保险产品设计规划客户服务续保业务销售工作经验高净值客户开发经验寿险业务经验保险从业经验熟悉保险业务流程优秀的沟通协调能力保险/金融/财务相关学历优秀的营销技巧
合肥 蜀山区
收藏职位
