长宁区
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岗位核心定位：
作为普惠拥康Utrust综合金融服务平台的核心业务开拓者，你将负责对接中小微企业主、高净值个人客户两大核心客群，通过专业的金融服务输出与高端资源链接，推广平台核心金融产品（企业经营贷/融资规划/个人信贷）及多元增值服务（工商财税/资源对接/企业家沙龙），最终实现客户需求落地、服务转化与私域沉淀，助力平台搭建稳定的客户生态与盈利闭环。
核心工作职责：
1.客户开发与触达
￮主动挖掘目标客群（企业主/高净值个人），通过线上私域（社群/公众号/小程序）、线下沙龙（企业家沙龙/资源对接会）、电话陌拜、转介绍等多渠道，建立客户联系池；
￮精准匹配客户需求，结合优有信“核心金融+生态赋能”服务体系，推荐对应融资方案、增值服务及资源对接机会。
2.产品推广与服务落地
￮负责企业金融服务（经营贷/过桥资金/融资规划）、个人金融服务（全场景信贷）的推广，联动小程序完成客户需求提交、资质预审、顾问对接全流程；
￮同步推广多元增值服务（工商财税/落户教育/资源对接/品牌曝光），推动“金融+增值”一站式服务落地，提升客户客单价与留存率；
￮跟进客户服务全周期，协助顾问完成签约、资料提交、放款/服务落地，确保客户体验与服务合规性。
3.私域运营与客户沉淀
￮依托公众号/小程序/企业家社群，将客户沉淀至私域，定期推送行业干货、融资政策、活动预告，维护客户关系；
￮组织/参与线下企业家沙龙、资源对接会，协助客户链接上下游合作机会，推动渠道共享、资源互通，提升客户粘性与转介绍率。
4.业绩达成与数据复盘
￮围绕月度/季度销售目标（融资服务费/增值服务订单/客户对接量），制定个人销售计划，确保目标达成；
￮定期复盘客户开发、转化、留存数据，反馈客户需求，协助团队优化销售策略与服务流程。
薪酬福利体系
1.薪酬结构：无责底薪（3k-5k，根据经验定级）+ 高额提成（金融业务提成1%-3%，增值服务提成5%-10%）+ 绩效奖金 + 年终分红，月综合薪资1.5w-3w，优秀者上不封顶；
2.福利保障：五险一金 + + 带薪年假 + 法定节假日福利 + 节日补贴；
3.专项激励：销售冠军奖励（现金/高端沙龙名额）、团队达标奖励、资源对接成功专项奖金、转介绍奖励；
4.培训与成长：入职带薪培训（金融产品/合规/销售技巧）+ 定期进阶培训（高管沟通/资源链接/私域运营）+ 外出学习机会（行业峰会/企业沙龙）；
5.工作氛围：年轻化团队，扁平化管理，定期组织团队建设、高端沙龙参与，工作与成长兼顾。
作为普惠拥康Utrust综合金融服务平台的核心业务开拓者，你将负责对接中小微企业主、高净值个人客户两大核心客群，通过专业的金融服务输出与高端资源链接，推广平台核心金融产品（企业经营贷/融资规划/个人信贷）及多元增值服务（工商财税/资源对接/企业家沙龙），最终实现客户需求落地、服务转化与私域沉淀，助力平台搭建稳定的客户生态与盈利闭环。
核心工作职责：
1.客户开发与触达
￮主动挖掘目标客群（企业主/高净值个人），通过线上私域（社群/公众号/小程序）、线下沙龙（企业家沙龙/资源对接会）、电话陌拜、转介绍等多渠道，建立客户联系池；
￮精准匹配客户需求，结合优有信“核心金融+生态赋能”服务体系，推荐对应融资方案、增值服务及资源对接机会。
2.产品推广与服务落地
￮负责企业金融服务（经营贷/过桥资金/融资规划）、个人金融服务（全场景信贷）的推广，联动小程序完成客户需求提交、资质预审、顾问对接全流程；
￮同步推广多元增值服务（工商财税/落户教育/资源对接/品牌曝光），推动“金融+增值”一站式服务落地，提升客户客单价与留存率；
￮跟进客户服务全周期，协助顾问完成签约、资料提交、放款/服务落地，确保客户体验与服务合规性。
3.私域运营与客户沉淀
￮依托公众号/小程序/企业家社群，将客户沉淀至私域，定期推送行业干货、融资政策、活动预告，维护客户关系；
￮组织/参与线下企业家沙龙、资源对接会，协助客户链接上下游合作机会，推动渠道共享、资源互通，提升客户粘性与转介绍率。
4.业绩达成与数据复盘
￮围绕月度/季度销售目标（融资服务费/增值服务订单/客户对接量），制定个人销售计划，确保目标达成；
￮定期复盘客户开发、转化、留存数据，反馈客户需求，协助团队优化销售策略与服务流程。
薪酬福利体系
1.薪酬结构：无责底薪（3k-5k，根据经验定级）+ 高额提成（金融业务提成1%-3%，增值服务提成5%-10%）+ 绩效奖金 + 年终分红，月综合薪资1.5w-3w，优秀者上不封顶；
2.福利保障：五险一金 + + 带薪年假 + 法定节假日福利 + 节日补贴；
3.专项激励：销售冠军奖励（现金/高端沙龙名额）、团队达标奖励、资源对接成功专项奖金、转介绍奖励；
4.培训与成长：入职带薪培训（金融产品/合规/销售技巧）+ 定期进阶培训（高管沟通/资源链接/私域运营）+ 外出学习机会（行业峰会/企业沙龙）；
5.工作氛围：年轻化团队，扁平化管理，定期组织团队建设、高端沙龙参与，工作与成长兼顾。
2026-03-10 11:32
IP属地：上海
职位福利
高中经验不限面销/陌拜基本坐班按单提成销售额提成五险一金年终奖具有线上渠道销售经验具有线下渠道销售经验较强的沟通协调能力个人客户开发渠道/机构客户开发
上海普惠拥康信息服务有限公司
未融资 · 20-99人
工作地址
鱼泡安全保障
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