深圳·龙岗区
20人以上
职位详情
岗位职责：
1.为客户提供专业的理财规划、资产配置及投资建议，根据风险偏好与财务目标定制个性化方案
2.持续跟踪市场动态与金融产品信息，及时向客户解读政策变化及产品收益风险特征
3.维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购转化率
4. 协助完成客户KYC（了解你的客户）流程、合规销售及档案管理工作，确保业务全流程符合监管要求
5.参与团队组织的金融知识培训与客户沙龙活动，提升专业影响力与品牌信任度
任职要求：
1.学历本科，金融和管理专业优先
2.具备1-3年及以上银行、券商、保险或财富管理机构相关工作经验，有成功客户服务案例者优先
3.具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力及客户服务意识，能独立开展需求诊断与方案呈现
4.遵纪守法，诚信务实，认同合规展业理念，无不良从业记录
1.为客户提供专业的理财规划、资产配置及投资建议，根据风险偏好与财务目标定制个性化方案
2.持续跟踪市场动态与金融产品信息，及时向客户解读政策变化及产品收益风险特征
3.维护并拓展高净值客户资源，通过专业服务提升客户黏性与复购转化率
4. 协助完成客户KYC（了解你的客户）流程、合规销售及档案管理工作，确保业务全流程符合监管要求
5.参与团队组织的金融知识培训与客户沙龙活动，提升专业影响力与品牌信任度
任职要求：
1.学历本科，金融和管理专业优先
2.具备1-3年及以上银行、券商、保险或财富管理机构相关工作经验，有成功客户服务案例者优先
3.具备良好的沟通表达能力、逻辑分析能力及客户服务意识，能独立开展需求诊断与方案呈现
4.遵纪守法，诚信务实，认同合规展业理念，无不良从业记录
2026-03-09 09:33
IP属地：广东深圳
职位福利
本科1-3年渠道销售保险生日福利年终奖弹性工作制资产/财富管理具有高净值客户资源/机构客户资源具有极强的客户开发能力具有金融理财/财富管理相关工作经验金融/经济/管理相关学历
中国人寿保险股份有限公司深圳市分公司横岗营销服务部
已上市 · 10000人以上
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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