深圳·龙岗区
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负责高净值个人及家族客户的开拓、维护与全面资产配置服务。
依据客户的风险承受能力及财务规划目标，定制全球化的资产配置策略，涵盖公募基金、私募基金、固收+、结构性产品、保险安排及跨境投资等多元化工具。
落实客户全周期管理流程：需求洞察、方案设计、产品匹配、投后服务、业绩复盘、续约推动及引荐拓展。
严格执行外资银行合规要求，完成客户适配性评估、风险告知、文件归档及相关审批程序。
协同组织客户沙龙、投资交流会及专属私享活动，增强品牌认知度与客户忠诚度。
联动跨境研究、产品管理及风险控制团队，持续输出专业、高效、具备国际视野的市场分析与投资洞见。
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严格执行外资银行合规要求，完成客户适配性评估、风险告知、文件归档及相关审批程序。
协同组织客户沙龙、投资交流会及专属私享活动，增强品牌认知度与客户忠诚度。
联动跨境研究、产品管理及风险控制团队，持续输出专业、高效、具备国际视野的市场分析与投资洞见。
2026-03-09 08:21
IP属地：广东深圳
职位福利
本科5-10年企业客户
重庆猎寻企业管理顾问有限公司
工作地址
鱼泡安全保障
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