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致拥有金融行业积淀、寻求职业突破的您： 您在银行、证券、信托等领域的多年深耕，已积累了对金融产品的深刻理解、对客户需求的敏锐洞察，以及专业的服务素养。这些能力，正是综合金融时代最宝贵的资产。 中国平安依托全金融牌照与科技生态，为您打造一个能力复用、资源延续、价值提升的职业新平台。我们推出“综合金融客户经理·优才计划”，面向具备金融同业经验的您，提供专属培养与快速成长通道，助您将过往积累转化为更广阔的职业可能。 岗位核心价值 作为综合金融客户经理，您将定位为高净值客户与大众家庭的专属金融管家，运用平安“保险+银行+信托+证券+医疗+养老”的综合金融生态，为客户提供涵盖资产配置、风险管理、财富传承、税务筹划、健康养老在内的一站式解决方案。 这份事业的核心在于：您过往的专业积累将得到充分复用，同时通过平安的综合平台，实现从单一产品专家向全方位财富管家的跃迁。 岗位职责 客户关系维护与开发 负责现有客户的深度经营与关系维护，同时通过圈层经营、渠道合作、客户转介绍等方式拓展新客户，建立长期稳定的客户资源池； 需求分析与财务诊断 运用专业的财务规划工具，全面评估客户在资产增值、风险保障、子女教育、退休规划、财富传承等方面的核心诉求，出具专业的财务诊断报告； 综合金融方案设计 依托平安多元化的金融产品体系（涵盖保险、理财、基金、信托、存款、贷款、信用卡等），为客户量身定制个性化的综合金融解决方案，满足客户全生命周期需求； 交叉销售与业务协同 协同平安银行、平安证券、平安信托、平安健康等子公司资源，推动跨板块业务联动，实现客户价值的深度开发； 持续服务与动态管理 建立客户服务档案，定期进行资产检视与方案回顾，根据客户家庭状况与市场环境变化，动态调整资产配置建议； 合规经营与风险把控 严格遵守金融监管要求与公司合规制度，确保业务经营的规范性与专业性，维护客户合法权益。 我们为金融同业人才提供的专属价值 1. 能力快速复用，经验直接转化 专业能力平移：您掌握的客户需求分析、资产配置理念、产品对比能力、风险识别意识，将在综合金融平台得到充分发挥； 金融思维升级：从单一金融板块向“银保证+医养”综合生态拓展，全面提升财富管理视野； 资质认证衔接：持有AFP/CFP/CFA/银行从业/证券从业/基金从业等证书者，可直接纳入专业人才库，享受相应支持。 2. 资源有效延续，客群持续经营 合规客户承接：符合条件的优秀人才，可申请合规的存量客户资源支持，助力平稳过渡； 圈层经营支持：提供高端市场活动、私享沙龙、专家讲座等资源，助您快速链接目标客群； 综合工具赋能：配备先进的客户管理系统与财富规划工具，提升服务效率与专业呈现。 3. 专属培养通道，加速职业成长 优才专属培训：针对同业背景定制进阶课程，聚焦综合金融方案设计与高客经营策略； 高端导师带教：匹配资深私人财富专家一对一辅导，缩短适应期，快速进入专业状态； 快速晋升机制：表现优异者可纳入储备管理人才库，优先获得团队组建与发展支持。 4. 有竞争力的薪酬与同业尊享支持 同业专属津贴：根据过往职级与专业资质，提供更具竞争力的新人津贴与财务支持； 收入结构：启航津贴 + 绩效提成 + 年度奖金 + 超额激励 + 管理津贴（团队发展阶段）； 福利保障：涵盖商业保险、企业年金、健康体检、带薪休假等全方位福利。 任职要求 基础条件：年龄25-45周岁，本科及以上学历（优秀者可适当放宽）； 同业背景：具备银行、证券、信托、基金、保险等金融行业从业经验，熟悉金融产品与客户经营； 专业素养：持有银行从业、证券从业、基金从业、AFP/CFP/CFA等证书者优先； 综合能力：具备良好的客户沟通能力、需求分析能力与学习意愿，认同长期主义与专业致胜理念。 关于中国平安 中国平安致力于成为国际领先的科技型个人金融生活服务集团，拥有超过2.3亿个人客户，构建了“金融+科技”“金融+生态”的独特优势。平安人寿、平安银行、平安信托、平安证券、平安健康等子公司深度协同，为综合金融客户经理提供广阔的资源平台与专业背书。 在这里，您将服务的是最具活力的中国家庭，解决的是真实复杂的财富命题，收获的是可持续积累的专业价值和职业成就。 如果您渴望： 将多年金融积淀转化为更广阔的职业可能； 从单一金融领域走向综合财富管理舞台； 立足顶级平台，服务塔尖人群与万千家庭…… 欢迎加入中国平安，让我们一同定义财富管理的未来。
2026-03-06 12:25
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